近日，國際數據公司（IDC）正式發布了《中國AI Agent之電商直播數字人實測，2Q25》（Doc#CHC53057125,2025年4月）研究報告。在電商行業蓬勃發展的當下，直播已成為不可或缺的營銷手段。然而，傳統直播模式弊端也逐漸顯露，高昂的成本、有限的直播時段以及品效協同困難等問題，制約著行業進一步發展。在此背景下，電商直播數字人嶄露頭角，正逐步改寫電商直播的價值體系。

數字人技術的演進是一個持續突破的過程。早期，計算機圖形學實現靜態數字人建模，動作捕捉技術賦予數字人動態表達能力。生成對抗網絡的出現，讓數字人形象生成更自然、表情更細膩。如今，多模態技術融合推動數字人進入智能交互時代，語音識別、自然語言處理和視覺理解技術的進步，使其能更好地與用戶互動。在電商直播領域，這些技術進步帶來了顯著變化。智能話術生成系統降低了內容制作成本，虛擬主播可實現全天候直播，多平臺適配引擎保證了品牌形象在不同平臺的統一傳遞。

目前，電商直播數字人市場呈現出快速發展的態勢，處于技術迭代與場景滲透的關鍵時期。IDC預測，2026年數字人整體市場規模將突破百億量級。從應用場景來看，基于AIGC技術，數字人直播實現了全流程自動化，推動電商從“人找貨”向“貨找人”轉變，形成精準營銷閉環。

在市場分層方面，電商直播數字人分為五個發展層級，具體如下圖所示。L1-L3階段以基礎功能為主，L4-L5階段進入智能決策時代，數字人能夠基于實時數據自主調整直播策略。

與此同時，技術創新也帶來了新的治理挑戰。一方面，數字人直播的內容生成能力對現有審核體系提出更高要求，部分AI生成內容存在合規風險；另一方面，情感交互的技術瓶頸制約著用戶體驗，許多消費者認為數字人在復雜問題解答方面有待改進。為應對這些挑戰，行業正構建“算法過濾+人工復核”的雙重審核機制，并探索情感計算技術的應用。盡管電商直播數字人技術產品發展迅速，但頭部平臺對AI主播的規模化應用仍持審慎態度。這主要是因為數字人直播的內容生成機制可能引發用戶審美疲勞，算法推薦精準度存在誤差，且平臺需要維護現有主播生態的穩定性。但各大平臺還是在探索數字人的應用，讓數字人擔任直播助理，或在非高峰時期補位主播。

面對行業內挑戰與機遇并存的復雜局面，IDC構建了一套涵蓋技術、產品、商業、平臺、客戶服務等多維度的綜合電商直播數字人評估框架。評估結果顯示，該領域競爭白熱化。百度慧播星和商湯如影憑借各自優勢在眾多廠商中脫穎而出——百度慧播星依托大模型技術，實現真人直播一鍵克隆，生成的數字人高度擬真；商湯如影借助多場景切換、多元化互動及AI大模型，為商家提供多場景直播解決方案。這些廠商的成功實踐為行業發展提供了寶貴經驗，凸顯技術創新在推動電商直播數字人發展中的核心作用。雖然在現階段產品測試中，部分廠商表現欠佳，但數字人市場正處于快速變革期，技術迭代頻繁、市場格局不斷洗牌，所有廠商都有機會憑借創新實現彎道超車。

楊雯    IDC中國高級分析師

IDC中國高級分析師楊雯表示，數字人直播通過技術驅動重構電商價值鏈，但其長期價值需突破三重挑戰：技術需實現從功能復刻到情感共鳴的躍遷；生態需平衡平臺穩定性與技術替代風險；監管需建立跨平臺標準框架。目前，很多平臺對數字人主播還是保持謹慎的態度，盡管技術發展迅猛，但考慮到諸多不確定性因素，未來數字人主播能否起量還是未知數。總體來看，廠商的競爭核心在于場景化創新與用戶體驗優化，而非單純技術堆砌。只有實現技術、內容、商業的深度協同，才能真正釋放數字人主播作為電商增長引擎的潛力。

免責聲明

本文中的內容和數據均來源于IDC所發布的報告，所有內容及數據均為我公司所有。未經IDC書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、刊登、發表或引用。