●   中國、北美、歐洲和“全球南方”汽車市場日益分化，要求全球汽車行業積極探索新策略以應對變化

●   預計到2040年，純電汽車將占全球新車總銷量68%；盡管目前存在挑戰，但在法規支持下，歐洲的純電車市場份額有望達到90%以上

●   截至2040年，中國本土主機廠占全球市場份額將達到25%-34%；此外，全球前20大汽車零部件供應商中，中國本土供應商可占據6家

●   主機廠可通過硬件標準化模塊化、軟件平臺化、與生態內玩家緊密合作等多種舉措持續優化業務，建立“護城河”

近日，羅蘭貝格發布最新報告《蓄勢而行：2040年全球汽車行業前景展望》（下稱“報告”）。報告發現，全球汽車行業正在經歷變革，并將在未來15年內發生顛覆性的變化。市場的區域性轉移是其中一個關鍵因素：“全球南方”和中國市場的汽車銷量將大幅增加，到2040年將占全球市場約60%的份額，而歐洲、北美、日韓等成熟市場在新車銷售方面已達到峰值。盡管如此，不只是中國市場，這些成熟市場仍是汽車行業的重要支柱。到2040年，全球新車銷量將以每年約1.1%的增速增長。與此同時，電氣化進程將持續推進：截至2040年，全球新車銷售中約有68%為純電汽車。自動化與互聯化的不斷發展也將重塑汽車行業；同時，軟件的重要性將超越硬件。這也將改變傳統汽車制造商和供應商的價值鏈及收入來源。基于此，行業玩家亟需精準把握戰略要點，以確保企業仍有較大的增長空間。

全球汽車行業正在經歷一場勢不可擋的轉型，且在未來幾年中這一趨勢仍將加速發展。盡管對于許多企業而言，變革令人有些措手不及，但前景仍然向好，這樣的顛覆帶來了許多新的機遇，而采取明智策略的企業將能從中獲益。為了識別驅動變革的關鍵因素并探索行業未來場景，羅蘭貝格對汽車行業及其主要汽車市場進行深入研究，發布報告《蓄勢而行：2040年全球汽車行業前景展望》，以期從宏觀視角展現行業全景。展望2040年，四大趨勢將引領汽車行業長期變革：汽車行業將邁向多極化、自動化、互聯化和電氣化的未來。

成熟市場（歐洲、北美、日韓）已達“飽和”，全球其他地區持續增長

多極化在新車銷售中尤為顯著：歐洲、北美、日韓等發達國家市場的新車銷售市場已經達到，在某些情況下甚至超過了“峰值”。因此，這些市場或將趨于停滯或略有萎縮。但由于這些發達國家市場的規模龐大，因而仍然存在顯著的規模潛力，羅蘭貝格預計，到2040年，發達國家市場的新車銷售規模將增長至5,200億歐元。另一方面，中國（年增長率1.2%）、印度（年增長率4.2%）、拉丁美洲（年增長率2.4%）以及其他“全球南方”市場的新車總量將顯著增加。從絕對數值來看，到2040年，中國的營收增長將最為強勁，達到約5,900億歐元。而“全球南方”市場的營收預計將增長約4,800億歐元，增長勢頭強勁，其在全球市場中的所占份額從當前的14%上升至2040年的20%。總體而言，在2025年至2040年期間，全球汽車銷量的年均增長率預計為1.1%，而在2010年至2019年期間，該增長率為2.4%。

與之前的預測有所不同，共享出行是目前預計對全球汽車銷量影響較小的一個因素。羅蘭貝格認為，未來共享出行解決方案的使用將會產生一定增長，但增長速度不會如之前預測的那樣迅速，且增長將主要集中在大城市所在區域。由于僅有約10%的出行活動會發生在這些區域，而該出行方式多是作為私家車出行的補充而非替代，因而共享出行對于汽車行業未來的影響相對較小。

盡管目前一些市場的消費者對電動汽車持觀望態度，但電動汽車的發展勢不可擋。全球純電汽車的數量正在迅速增長，羅蘭貝格預計，到2040年，其將占新車市場的63%-68%，具體比例因不同場景有所浮動。另外20%的份額將由混合動力汽車占據，而氫能和其他綠色燃料由于效率及成本限制，其市場份額相對較小。不同地區的電氣化進程速度不一：若歐盟繼續遵循當前的法規，歐洲有望在十年內實現全面電氣化，且純電汽車將占新車總量的99%。在中國，純電汽車在2024年7月的市場份額已超過50%，到2040年，該份額將達到70%-85%；而在美國，這一比例將達到38%，全球其他地區為50%。

價值鏈變革

羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區汽車業務負責人鄭赟指出：“ 電氣化正在改變汽車行業的競爭格局與話語權體系，這不僅是因為全球各地越來越依賴中國提供的原材料。零部件分類、供應鏈以及目標市場都發生了結構性轉變。燃油車零部件的收入有所下降，而電動車動力系統、電池，以及用于高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動化解決方案的電子電氣（E/E）系統和部件方面的收入有所增加。到2040年，全球零部件供應商的總收入將以每年3.4%的速度增長。”

不斷發展的互聯化意味著到2040年，幾乎所有新車都將基于軟件定義汽車（SDV）的概念，即車輛的構建將圍繞軟件平臺展開。這些改變了對供應鏈的需求，催生了新的商業模式，并加速了行業變革。羅蘭貝格預計，到2040年，全球前20大供應商中的歐洲供應商數量將從當前的7家減少至5家，而中國供應商的數量將從2家增加至6家；屆時，全球最大的供應商將來自中國，而非歐洲。

中國市場表現強勁，但傳統國際車企仍能保持自身競爭力

報告指出，中國市場新興玩家表現強勁，致使行業發生結構性轉變，這令傳統車企壓力重重，尤其是傳統國際車企。對于2040年的不確定性，羅蘭貝格就此提出兩種可能的未來圖景：第一種情況是，中國本土車企將在全球所有市場迅速擴張，到2040年，預計其增長將達到全球總增長的一半以上，而在中國本土的市場份額將達到70%-75%，在歐洲為15%-20%，在北美則為5%-10%。與此同時，傳統國際車企將面臨銷量停滯或下滑、成本壓力上升以及重大重組需求等問題。

這一預測表明2040年或是汽車行業的一個轉折點，中國本土車企或將在這場競爭中獲勝。然而，也有另一種可能：截至2040年，傳統國際車企仍將占全球總增長36%，而中國本土車企將占國內市場65%的份額，而在歐洲市場的份額僅占5%-10%，在北美市場則不足5%。羅蘭貝格全球合伙人時帥指出：“傳統國際車企仍在技術領域進行大量投資，其擁有良好的品牌形象和強大的生產及分銷網絡，但他們確實需要提高效率。如果傳統國際車企從根本上改變策略，如更好地利用硬件標準化和軟件平臺化，就有可能在成本上重拾競爭力。這將推動2040年全球市場新競爭格局的形成，屆時所有市場參與者均有機會實現增長。”