據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著下游需求逐漸恢復(fù)，顯示驅(qū)動(dòng)芯片(Display Driver IC, DDIC)預(yù)計(jì)也將筑底回升。預(yù)計(jì)2024年全球DDIC營收額約111.3億美元，同比微增約0.8%。此外，2024年全年DDIC供需比約為34.0%，整體供應(yīng)較為寬松，但預(yù)計(jì)2024年全年，全球主要晶圓廠高壓制程產(chǎn)能利用率約80.2%，同比增長(zhǎng)8.3個(gè)百分點(diǎn)。

2024年顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)量?jī)r(jià)均在筑底期，預(yù)計(jì)營收規(guī)模同比增幅僅0.8%

在經(jīng)歷約兩年的下行期后，消費(fèi)電子市場(chǎng)逐步走出陰霾，預(yù)計(jì)將從2024年起進(jìn)入溫和復(fù)蘇階段，但受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境制約，增長(zhǎng)動(dòng)力有限。隨著下游需求逐漸恢復(fù)，顯示驅(qū)動(dòng)芯片(Display Driver IC, DDIC)預(yù)計(jì)也將筑底回升。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)，2024年全球DDIC營收額約111.3億美元，同比微增約0.8%。

分應(yīng)用來看：

TV應(yīng)用：2024年下半年，受到奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯、美洲杯等體育賽事拉動(dòng)，電視應(yīng)用需求有望增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年電視DDIC出貨量約22.5億顆，同比增長(zhǎng)約4.0%。但由于Dual-gate方案滲透率在逐步提升，電視DDIC需求量增長(zhǎng)將受到影響;此外，由于成本因素，OLED技術(shù)在電視應(yīng)用的滲透率增長(zhǎng)預(yù)計(jì)較慢;在上述因素影響下，預(yù)計(jì)2024年全球電視DDIC需求數(shù)量將持平或略微減少。但隨著120Hz、144Hz等高刷新率方案的滲透率逐漸提升，電視DDIC技術(shù)升級(jí)將帶動(dòng)平均售價(jià)提高，2024年全球電視DDIC營收預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)約4.0%。

IT應(yīng)用：2024年顯示器及筆電應(yīng)用的需求處于復(fù)蘇期，預(yù)計(jì)DDIC出貨量分別同比增長(zhǎng)4.8%和4.0%。長(zhǎng)期來看顯示器應(yīng)用增長(zhǎng)空間較為平穩(wěn)，其中電競(jìng)應(yīng)用對(duì)高分高刷顯示器的需求將貢獻(xiàn)出貨量和均價(jià)的少量提升;而筆電應(yīng)用隨著AI PC逐步帶動(dòng)換機(jī)需求，有望從2026-2027年起實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)。

平板電腦應(yīng)用：2022-2023年，平板電腦受宏觀環(huán)境影響需求疲軟，對(duì)應(yīng)的DDIC出貨量連續(xù)兩年下滑。2024年，一方面手機(jī)應(yīng)用LTPS需求下降，面板供應(yīng)商在推動(dòng)LTPS技術(shù)向中尺寸應(yīng)用轉(zhuǎn)移，另一方面蘋果iPad Pro開始使用OLED技術(shù)，在上述因素驅(qū)動(dòng)下，平板電腦DDIC出貨量預(yù)計(jì)將止跌回升，同比增幅約5.5%。

智能手機(jī)應(yīng)用：預(yù)計(jì)2024年智能手機(jī)整體出貨量約14.9億顆，同比增長(zhǎng)約2.5%。其中OLED應(yīng)用需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)手機(jī)OLED DDIC出貨量同比增長(zhǎng)約20.6%，而LCD應(yīng)用方面需求減退，出貨量預(yù)計(jì)同比減少約14.2%。

2024年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓供需仍較寬松，但產(chǎn)能利用率將回升至80%以上

2024年，預(yù)計(jì)DDIC整體行業(yè)供需關(guān)系將持續(xù)改善，各應(yīng)用需求將逐步溫和回升。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)，2024年全球DDIC出貨量約77.4億顆，同比增長(zhǎng)約4.9%。但由于過去兩年消費(fèi)市場(chǎng)需求低迷，預(yù)計(jì)2024年DDIC上下游廠商在擴(kuò)產(chǎn)和投片策略上仍相對(duì)保守。

根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)，2024年全年DDIC供需比約為34.0%(其中供應(yīng)為晶圓廠高壓制程晶圓供應(yīng)產(chǎn)能，需求為下游DDIC需求量對(duì)應(yīng)的晶圓產(chǎn)能)，整體供應(yīng)較為寬松。預(yù)計(jì)2024年全年，全球主要晶圓廠高壓制程產(chǎn)能利用率約80.2%，同比增長(zhǎng)8.3個(gè)百分點(diǎn)。

在OLED DDIC對(duì)應(yīng)的28/40nm高壓制程上，晶圓代工廠商擴(kuò)產(chǎn)較為積極，預(yù)計(jì)2024年高壓制程整體平均月產(chǎn)能約33.1萬片12英寸晶圓，同比增長(zhǎng)約8.9%，而28/40nm高壓制程平均月產(chǎn)能約9.1萬片12英寸晶圓，同比增長(zhǎng)20.7%。而OLED DDIC受到手機(jī)、筆電和平板電腦等應(yīng)用增長(zhǎng)推動(dòng)，下游需求增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)2024年芯片出貨量達(dá)13.0億顆，同比增長(zhǎng)約25.4%。預(yù)計(jì)2024年全球OLED DDIC供需比約為28.1%，28/40nm高壓制程產(chǎn)能利用率約88.2%，相對(duì)其他制程節(jié)點(diǎn)而言，產(chǎn)能利用率較為飽滿。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格整體降幅收窄，唯OLED驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激化

手機(jī)LCD TDDI(觸控與顯示驅(qū)動(dòng)集成)方面，HD TDDI價(jià)格由于部分設(shè)計(jì)廠商推出的低成本方案已將價(jià)格拉低至$0.85左右，預(yù)計(jì)仍將在24Q3繼續(xù)影響各廠商的定價(jià)策略，整體價(jià)格仍有$0.1左右下調(diào)空間，但預(yù)計(jì)市場(chǎng)均價(jià)將穩(wěn)定在$0.9左右。FHD TDDI均價(jià)預(yù)計(jì)24Q3基本持平在$1.4左右。LCD TDDI整體降幅已不明顯。隨著上游晶圓廠商降價(jià)意愿降低，成本壓縮空間逐步減少，預(yù)計(jì)2024年，LCD TDDI價(jià)格將基本觸底。

手機(jī)OLED 驅(qū)動(dòng)IC方面，下游OLED智能手機(jī)需求增長(zhǎng)未能穩(wěn)定驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格，而是進(jìn)一步帶動(dòng)設(shè)計(jì)廠商的份額爭(zhēng)奪和價(jià)格戰(zhàn)。2024年常規(guī)Dual-RAM OLED DDIC均價(jià)預(yù)計(jì)24Q3降至$3.5左右，環(huán)比降幅約3%-5%。而RAMless OLED DDIC價(jià)格從24Q3起降幅更為顯著，由于2024年RAMless新項(xiàng)目較多，設(shè)計(jì)廠商為競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目導(dǎo)入機(jī)會(huì)，報(bào)價(jià)已低至$2以下。盡管新項(xiàng)目超低報(bào)價(jià)并非主流價(jià)格，但也已帶動(dòng)主要供應(yīng)商在Q3報(bào)價(jià)上做出調(diào)整，預(yù)計(jì)RAMless OLED DDIC均價(jià)將由24Q2的$2.4降低至24Q3的$2.2，環(huán)比降幅約8%。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)，OLED DDIC價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將隨著下半年智能手機(jī)新機(jī)型發(fā)布而繼續(xù)激化，2024年Dual-RAM OLED DDIC均價(jià)將落在$3.4左右，RAMless OLED DDIC均價(jià)將落在$2.1-2.0左右。

大中尺寸驅(qū)動(dòng)IC方面，盡管各應(yīng)用面板已有漲價(jià)趨勢(shì)，但設(shè)計(jì)廠商議價(jià)權(quán)較低，預(yù)計(jì)2024年三季度DDIC價(jià)格繼續(xù)持平，2024年出現(xiàn)上漲的可能性較小。