機器人產業是實體經濟和數字經濟深度融合的典型代表，是培育發展新質生產力的重要方向，與多類新興技術深度融合，已成為推動國民經濟高質量發展，提升國家綜合競爭力的重要抓手。當前，全球機器人產業呈現智能化加速演進、應用加速拓展、生態加速開放的新形勢，各國加速布局以期搶占發展先機，近年來中國機器人產業從小到大，已經成為全球機器人產業的一支重要力量，始終穩居全球機器人生產和消費國龍頭地位，產業鏈全面性、系統性、完整性全球領先。“十五五”時期，中國機器人產業創新能力、發展基礎、應用領域、生態支撐、載體建設等方面將快速發展，產業規模預計將增長至4000億元左右，且市場規模穩居全球首位。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊——機器人》，厘清當前中國機器人產業發展基礎、現狀及技術發展趨勢，研判“十五五”時期發展形勢，為各地機器人產業深度落地、高質發展提供參考。

01度勢

產業鏈：由有到優，全球競爭力再升級

近年來中國機器人產業快速發展，已實現“從無到有”的轉變，形成了覆蓋機器人上下游各領域的全產業鏈布局，并在數個細分領域實現了“從跟跑到并跑再到領跑”的超越。“十五五”時期，中國機器人產業綜合實力將進一步提升，力爭實現“從有到優”的跨越、向世界第一梯隊邁進。

●   工業機器人滲透率有望大幅提升。近年來中國工業機器人應用范圍不斷拓展，但由于其操作和部署存在一定門檻，目前適用場景仍相對有限，2023年中國工業機器人產業規模為510.7億元。“十五五”時期，在關鍵技術持續突破、質量標準持續優化、應用創新不斷推進的支持下，中國工業機器人滲透率有望大幅提升，預計到2025年中國工業機器人產業規模將增長至682.6億元，到2030年中國工業機器人產業規模將增長至1052.6億元。

●   服務機器人將針對更深層的需求精準開發產品服務。近年來中國服務機器人產品品類和實用性不斷提升，但目前更多為一種人類的“輔助工具”執行簡單任務，2023年中國服務機器人產業規模為253.2億元。“十五五”時期，中國服務機器人將針對用戶更深層的需求精準開發產品和服務，持續提升智能化水平、著力開發生態集成、持續提升自主品牌影響力，預計到2025年中國服務機器人產業規模將增長至388.0億元，到2030年中國服務機器人產業規模將增長至1413.8億元。

●   特種機器人將從試點示范階段轉入規模化應用階段。近年來中國特種機器人作業邊界不斷擴展，被更多用戶單位熟知和認可，2023年中國特種機器人產業規模為94.4億元。“十五五”時期，中國特種機器人將向硬件載體模塊化、控制算法智能化方向發展，并從試點示范階段轉入規模化應用階段，預計到2025年中國特種機器人產業規模將增長至155.0億元，到2030年中國特種機器人產業規模將增長至506.6億元。

●   人形機器人將逐步由資源拉動轉為市場驅動。近年來中國人形機器人產業進入爆發期，在學術界、產業界、政府、資本等多方通力協作下，產業發展勢能快速釋放，2023年中國人形機器人產業規模為39.1億元。“十五五”時期，中國人形機器人將力爭強化作業能力、開啟規模生產、打通商業邏輯，產業發展將由資源拉動逐步轉為市場驅動，預計到2025年中國人形器人產業規模將增長至166.3億元，到2030年中國人形機器人產業規模將增長至861.0億元。

區域：中國機器人產業資源呈現集聚化、梯度化分布格局，已形成三大梯隊

總體而言，中國機器人產業資源主要集聚于東部地區，在“十五五”時期將向中高端邁進、打造數個具有國際影響力的機器人產業集群。同時，在中部、西部、東北地區也有多個省份具有特色資源，在“十五五”時期具備躍升發展潛力。從產業規模、創新資源、企業集聚、生態活力、政策保障等維度綜合分析，目前中國機器人產業已形成三大梯隊，第一梯隊為“領軍梯隊”，具體包含廣東省、江蘇省、上海市、北京市、浙江省等地區；第二梯隊為“骨干梯隊”具體包含安徽省、山東省、遼寧省、湖北省、福建省等地區；第三梯隊是“潛力梯隊”，具體包含黑龍江省、四川省、河南省、陜西省、天津市、重慶市、湖南省、河北省、江西省、廣西壯族自治區等地區。

●   廣東：產業基礎雄厚，“十五五”時期有望進一步擴大規模優勢。廣東機器人產業布局較早，機器人產業鏈條齊全、技術領先、應用廣闊，擁有一批機器人本體制造和零部件元器件龍頭企業，并積累了雄厚的生態配套資源。預計“十五五”時期，廣東將憑借強大的研發制造積累和生態配套支撐，加力育強龍頭企業，進一步擴大機器人產業規模優勢，加快打造具有國際競爭力的機器人產業集群。

●   江蘇：領軍企業匯聚，“十五五”時期有望在多個領域達到全球領先水平。近年來江蘇機器人產業發展勢頭迅猛，在機器人零部件元器件、工業機器人、服務機器人等多個細分領域擁有龍頭企業。“十五五”時期，江蘇機器人產業預計將在技術創新和市場消費需求的雙重驅動下，進一步鞏固并擴大其在細分領域的領先優勢，在構建產業鏈、培育產業生態、開拓下游市場等方面均走在全國前列。

●   北京：立足全球視野，“十五五”時期有望在人形機器人等領域實現躍升。近年來，北京以打造國內領先、國際先進的機器人產業集群為目標，加緊布局人形機器人產業，著力提升醫療康復機器人、協作機器人、特種機器人和倉儲物流機器人等產業發展水平。“十五五”時期，北京憑借其卓越的創新實力和政策支持，有望在人形機器人領域實現跨越式發展，產業規模增長潛力巨大。

企業：搶抓新機遇，布局新賽道

截至2023年，中國機器人全產業鏈企業數量近八萬家，其中上市企業超百家、高新技術企業超四千家。“十五五”時期，中國機器人相關企業數量仍將保持增長態勢，工業機器人、服務機器人、人形機器人等環節市場競爭將更加激烈，找準機器人發展機遇、精準布局新產品賽道是機器人企業迅速擴張的關鍵路徑。

減速器。近年來，自主品牌諧波減速器核心指標達到國際先進水平，自主品牌RV減速器產品系列已覆蓋小、中、大、重等各種負載能力。“十五五”時期，自主品牌減速器產品的一致性、可靠性有望進一步提升，整機企業對自主品牌產品的需求也將快速提升。

控制器。近年來，低成本、高性能的自主品牌控制器已具備一定市場競爭優勢，市場占比逐步提升。“十五五”時期，未來自主品牌控制器產品性能有望進一步提升，并逐步進入高端市場。

伺服驅動系統。近年來，自主品牌部分產品性能指標達到國際同類產品水平，產業綜合技術實力正快速提升。“十五五”時期，自主品牌大功率伺服驅動系統性能有望持續提升，從而進一步打開市場空間、規模快速增長。

技術：關鍵技術不斷突破為機器人帶來躍升發展機遇

近年來中國機器人技術創新持續活躍，專利申請量居于全球首位且持續保持上升趨勢，關鍵技術創新融合發展不斷深化。在此背景下，行業企業和高校院所加力投入研究創新，推動機器人技術從單一感知向全域感知提升、從感知智能向認知智能升級、從單機智能向集群智能演進、從圍欄操作向人機協作躍遷。“十五五”時期，機器人技術將與人工智能、新材料、新型傳感、生物仿生、元宇宙、腦機接口等前沿技術進一步融合發展，多個關鍵零部件性能也將進一步提升。

數據來源：賽迪顧問，2024年10月

多機器人自主協同技術逐步升級，“十五五”時期有望擴大應用。近年來機器人應用模式逐步從單一應用向集群部署轉變，這使多臺機器人之間能夠協同作業，共同完成更復雜的任務，提升整體任務執行效率、提高容錯性。目前該技術中的協調控制、動態任務分配和協調路徑規劃已經較為成熟，已經在倉儲物流系統、無人機群等領域開展應用。“十五五”時期，該技術將進一步升級，從“由一個大腦統一指揮”逐步向群體智能發展，即形成一種去中心化、自組織、群策群力的統一行動的能力，該技術的發展將使機器人能夠進一步深入復雜多變的場景，執行應急救援、野外勘探等任務。

仿生機器人已成為創新焦點，“十五五”時期有望規模化應用。中國仿生機器人與歐美國家相比起步較晚，長期處于“跟跑”狀態。近年來，中國在該領域的研發投入持續加大，涌現出一批創新實力突出的高校院所和新型研發機構，取得了一批高質量論文和專利等創新成果。“十五五”時期，隨著整機性能不斷突破、智能化水平持續提升，仿生機器人將充分發揮其環境適應力強、執行任務通用性突出等優勢，有望在應急救援、搶險救災、資源勘探、航空航天等領域規模化應用。特別值得一提的是，人形機器人有望進入工廠和家庭環境，承擔起更多的工作角色，這無疑是行業發展中的一大亮點。

機器人靈巧手將替代部分傳統末端執行器，“十五五”時期有望推廣應用。當前機器人裝配的夾爪、吸盤、焊槍等末端執行器可應對的工作場景有限，其通用性不如與人類手掌類似的靈巧手。當前中國機器人靈巧手與國外產品相比還有一定差距，在細分零部件制造、整體穩定性和可靠性等方面仍需提升。“十五五”時期，機器人靈巧手以及配套靈巧作業技術有望進一步成熟并實現推廣應用，基于此機器人將更好地代替人類在極端和危險環境中執行作業，在工廠中進行裝配、包裝等作業，在家庭中進行家務勞動、幫扶老人殘障人士生活等。

機器人大模型正改變傳統機器人開發模式，“十五五”時期有望引領機器人躍升突破。隨著機器人不斷進入新的應用場景，其面臨的任務和環境復雜性快速提升，傳統上由技術人員進行編程控制的模式以難以滿足實際需求。同時，隨著機器人逐步走入人類工作和生活環境，能夠與人類進行自然交互、協同配合也成為了機器人的必要能力之一。近年來，人工智能大模型技術持續快速進化，為機器人增強環境感知、行為控制和人機交互等能力提供了更加高效、實用的技術路徑，有效縮短了創新型、顛覆性機器人產品開發周期。“十五五”時期，機器人大模型將助力機器人與人類自然交互與協作，快速學習和掌握多種專業技能，快速在非結構化場景中部署和執行實際任務的能力，極大提升機器人在家庭服務、醫療康養、智能制造和特種場景中的應用規模。

02 謀遠

“十五五”時期，建議各地區政府基于自身基礎實力和資源稟賦，采取差異化行動，推動本地機器人產業高質量發展。

第一梯隊地區：聚焦創新突破、強化產業生態

一是大力支持創新，持續開展機器人關鍵技術跟蹤研判，統籌地區優勢創新、產業、人才資源開展協同攻關，集中突破一批標志性機器人技術產品，提升產業核心競爭力。二是培育產業生態，加強企業梯隊培育，統籌建設機器人新型研發機構、算力中心、檢驗檢測中心等公共服務平臺。三是優化產業組織，在產業發展過程中重視加強組織管理能力，引導產業協會等行業組織向集群促進機構轉型升級，促進區域交流合作，著力打造世界級機器人先進制造業集群。

第二梯隊地區：補強產業基礎，打牢特色優勢

一是強化頂層設計與政策支持，制定有針對性且可操作的機器人專項規劃和政策措施，編制機器人關鍵技術和產品發展路線圖，在科技研發重大項目中增加機器人相關課題比例。二是突出特色、建立細分環節主導力，緊抓當前長板優勢領域，著力強化技術實力和產品競爭力，支持企業打響自有品牌、在細分市場中占據主導地位。三是根據產業需求補強零部件元器件及軟件，深入摸排機器人企業的共性配套需求，積極引培零部件、元器件及軟件企業，加強對產業發展的支撐。

第三梯隊地區：突出應用引領，發揚資源優勢

一是探索應用場景、開拓新業務新模式新業態，結合實體經濟需求深入挖掘應用場景，通過開展示范應用和供需對接促進機器人規模化應用，在應用中積極探索新模式、新服務、新業態。二是挖掘特色資源、基于資源謀發展，對本地具有與機器人相關技術基礎的企業和高校院所開展調研摸排，在大需求、高價值的細分環節尋找潛在發展機遇，支持相關企業與領先地區機器人整機企業達成長期、穩定的協作關系，借力強化自身實力。三是緊抓產業鏈供應鏈合作、新技術轉化和產業轉移等機遇，積極與領先高校院所和優秀企業建立常態化聯系機制，關注其新技術轉化和產能擴張動態，優化配套政策支持，力爭引入高質量成果和項目。