汽車產業鏈條長、輻射范圍廣、全球化程度高，是衡量一國工業化水平的關鍵指標之一。在全球汽車產業向“新”變革之際，中國新能源汽車迅速崛起、如日方升，走出了一條具有中國特色的汽車工業發展之路，連續九年穩居全球最大新能源汽車產銷國，產業鏈全面性、系統性領跑全球。“十五五”時期，中國新能源汽車新車全球市占率有望穩居七成以上，產能出海經略全球，從汽車大國邁向汽車強國的步伐更加堅實。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊——新能源汽車》，梳理當前中國新能源汽車發展情況，研判“十五五”時期發展形勢，為各地推動新能源汽車產業深度落地、實現高質量發展提供參考。

01   度勢

產業鏈：由大向強，全球競爭力再升級

中國已基本建成具有全球競爭力的新能源汽車產業鏈，并在電池材料、電池、整車等環節形成了明顯競爭優勢，多項產品產量在全球占據主導地位。“十五五”時期，中國新能源汽車產業有望保持當前優勢，持續助力中國由汽車大國邁向汽車強國。

2023年中國各省（區、市）新能源汽車產業資源聚集度

數據來源：賽迪顧問，2024年11月

●   電池四大關鍵材料產量均居全球之首，“十五五”時期降本增效或成行業“主旋律”。當前，中國在電池正負極材料、隔膜、電解液等領域均牢牢占據國際產量絕對領先地位，其中2023年負極材料產量占全球90%以上，電解液產量占全球85%以上，隔膜出貨量占全球80%左右，正極材料占全球60%左右，已形成了明顯的規模優勢與成本優勢。在技術進步和環保要求日益提升的背景下，“十五五”時期電池關鍵材料或將加速向高性能、低成本、綠色可持續方向發展，非頭部企業競爭力或將進一步被削弱，面臨更大生存壓力，數智轉型、降本增效或將成為行業“主旋律”。

●   動力電池全球占比超六成，“十五五”時期下一代電池產品是“關鍵一戰”。當前，中國在動力電池全球市場中展現出強勁的競爭力和發展潛力，2023年全球動力電池裝車量約為705.5GWh，同比增長38.6%，其中，中國動力電池產品的市場份額為63.4%，占據絕對領先地位。但隨著固態電池、大圓柱電池等下一代電池產品加速產業化落地，“十五五”時期動力電池市場競爭格局或將發生改變，如何搶抓下一代電池產品發展關鍵窗口期、加速打造動力電池全生命周期閉環，已成為中國保持動力電池領域核心競爭力的重要課題。

●   電控系統算法已具備一定優勢，“十五五”時期產業配套能力有望進一步提升。近年來，中國在電控系統上不斷投入研發并取得顯著進展，尤其在算法層面已經接近甚至達到國際先進水平。“十五五”時期，隨著國家政策的持續支持和市場需求的不斷增長，中國電控相關配套能力有望進一步優化，形成更加完善的供應體系，集成化和智能化水平亦將進一步提高。

●   整車國產品牌已具備較強競爭力，“十五五”時期新能源汽車整零關系或將發生重大轉變。近年來，新能源汽車逐步成為支撐全球汽車銷量增長、推動全球汽車產業升級的重要力量。2023 年，中國新能源汽車連續 9 年保持全球產銷量第一，分別達到 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，全球占比均超過 60%，中國已逐步成為全球新能源汽車產業發展的核心推動力量。但隨著電動化、智能化、網聯化的深入推進，新能源汽車供應鏈核心關系從原有的鏈式關系，逐步演變為‘你中有我、我中有你’的網狀融合關系，新能源汽車供應鏈建設所要解決的問題，也逐步從單一的生產和物流問題轉向跨行業的生態系統建設問題。在此背景下，“十五五”時期，新能源汽車整零關系或將轉變為網狀共生、多態并存、開放合作的新型關系。

區域：東部引領，中西部崛起在即

中國新能源汽車產業整體呈現東強西弱態勢，2023年東部地區聚集了全國57.3%的新能源汽車相關企業資源。但近年來，安徽、陜西、四川等中西部地區也正大力加碼，擴大整車產能。“十五五”時期，中國新能源汽車產業仍將以東部為引領，但中
西部有望依托整車廠商形成較為完整的產業鏈條，推動全國新能源汽車產業均衡發展。

注：統計不包含港澳臺地區。部分省（區）產業資源聚集度較小，由于篇幅限制在圖中未展示，包括：海南 0.3%，寧夏 0.2%，西藏 0.1%，黑龍江 0.7%

數據來源：賽迪顧問，2024年11月

●   江蘇：產業發展居全國前列，“十五五”時期電池產能將大幅擴張，并有望以創新擴大領先優勢。近年來，江蘇新能源汽車產業發展迅猛，2023年新能源汽車產量首次突破100萬輛，占全國新能源汽車產量比重達10.9%。2024年上半年江蘇動力電池產能規劃超150GW，居全國首位。預計“十五五”時期，在相關儲備產能投產達效后，江蘇動力電池產量有望實現大幅躍升。此外，江蘇正重點推進重卡換電模式、燃料電池汽車示范應用，未來在新產品新技術新模式方面有望實現領跑。

●   安徽：目標沖擊世界級集群，“十五五”時期整車省內配套率有望大幅提升，推動全域協同發展。近年來，安徽將汽車產業列為“首位產業”，舉全省之力加快發展新能源汽車產業，2023年12月28日，安徽省人大常委會審議通過了《安徽省新能源汽車產業集群發展條例》，成為中國首個通過專項立法促進新能源汽車產業集群建設的省份。同時，安徽省多措并舉全力培育汽車產業生態與汽車大市場，現已形成了以合肥、蕪湖為中心的新能源汽車產業集群，擁有包括大眾（安徽）、江淮、蔚來、遠程新能源等7家知名整車企業，構建了“關鍵零部件-整車-產業鏈-產業集群”的發展格局。預計“十五五”時期，通過“龍頭+配套”和“基地+基金”發展戰略，安徽省新能源汽車產業有望實現新的突破，整車省內配套率或將大幅提升，產業集群效應、區域整體競爭力有望得到進一步增強。

●   陜西：整車制造實現“爆發”，“十五五”時期有望串珠成鏈，實現上下游生態化發展。近三年來，陜西新能源汽車產量保持年均160%的爆發式增長態勢。2023年陜西省新能源汽車產量達到147.0萬輛，同比增長33.4%，位居全國前列。目前，陜西省從壯大整車規模、貫通產業鏈供應鏈、強化突破關鍵領域和突出市場拓展等方面入手，制定相應政策措施，為汽車產業發展強根固基，逐步形成了以整車制造為核心、涵蓋關鍵零部件、電池、電機、電控系統等完整的產業鏈布局。預計“十五五”時期，陜西省將持續加強產業鏈上下游的協同創新，提升整體競爭力。同時，積極發力智能網聯和自動駕駛等智能化領域，推動陜西新能源汽車產業實現更高水平發展。

企業：搶灘新市場，“押注”新產品

截至2024年9月，中國新能源汽車全產業鏈企業數量達到103.9萬家，其中上市企業1379家、高新技術企業1.9萬家。“十五五”時期，中國新能源汽車相關企業新增注冊量仍將持續增長態勢，動力電池、整車等環節市場競爭將更加激烈，布局增量市場、加快新產品研發成為兩大重點方向。

●   動力電池企業“馬太效應”凸顯，“十五五”時期將有更多廠商謀求“第二增長曲線”。現階段，全球動力電池市場已進入高度競爭階段，市場整體呈現“強者恒強”的競爭格局，2023年寧德時代、比亞迪兩家廠商占據了全球動力電池裝機量的半壁江山，行業前十名企業動力電池市場占有率累計超過90%。“十五五”時期，隨著下游用戶對動力電池綜合性能要求的不斷提高，動力電池“馬太效應”將愈發明顯，具有更強制造能力、更低生產成本的優質企業有望占據更多市場份額，而更多廠商或將謀求“第二增長曲線”，通過差異化競爭策略，聚焦于特定的細分市場，以避開與頭部企業的直接競爭。

●   整車企業形成“一超多強”格局，“十五五”時期多方勢力“混戰”將更加激烈，出海成為“必選項”。近年來，“價格戰”成為中國新能源汽車市場關鍵詞，在價格戰硝煙的背后，中國新能源汽車企業“一超多強”格局已成。在國際市場上，中國新能源汽車企業在產品、技術等方面已具備相對領先的優勢，為高質量“走出去”奠定了扎實基礎。“十五五”時期，中國新能源汽車整車市場的競爭或將更加激烈，行業集中度將進一步提升，新能源車企亟需利用自身成熟的技術、產品拓展海外市場，建立全球化競爭優勢，謀求更大發展空間。

●   充換電服務頭部企業集中度持續提升，“十五五”時期下沉市場將成為競爭焦點。近年來，中國充換電服務市場頭部企業集中度持續提升，“十五五”時期，充換電服務市場頭部企業間競爭將更加激烈，隨著一線城市和主要城市的充電設施逐步完善，下沉市場將成為充換電服務企業的新藍海，頭部企業或逐步將業務延伸至三四線城市、縣城甚至鄉鎮，以搶占下沉市場份額，并針對下沉市場的特點推出更多具性價比的充換電解決方案。

技術：引領靠電池，關鍵在電控

中國經過多年“三橫三縱”技術研發布局，在“三電”技術（即電池、電機、電控）方面已取得了顯著成效，專利申請和論文發表總量均位居全球首位。“十五五”時期，中國新能源汽車整體技術水平有望大幅提升，在電池領域有望形成明顯技術優勢。

數據來源：賽迪顧問，2024年11月

●   半固態電池已開始“接棒”，“十五五”時期固態電池技術水平與裝車進程有望領跑全球。當前，半固態電池研發和生產取得顯著進展，眾多企業已經實現半固態電池的量產或接近量產狀態；固態電池仍處于研發和試驗階段，但部分企業已經取得重要突破。“十五五”時期，固態電池技術將迎來快速發展期。其中，硫化物固態電解質因其高離子電導率和良好的機械性能，被認為是未來固態電池的重要發展方向。隨著技術不斷成熟，固態電池產品在新能源汽車中的應用有望顯著增加，并逐漸成為新能源汽車動力電池市場的重要組成部分。

●   電機高壓化起步略晚，“十五五”時期800V高壓平臺滲透率有望大幅提升并成為主流。電機高壓化技術在中國新能源汽車領域的應用起步相對較晚。傳統的600V平臺現階段仍是市場主流，但隨著消費者對快速充電和高效能的需求增加，800V高壓平臺逐漸受到關注。目前，中國已有少數企業開始研發和應用800V高壓平臺，但市場滲透率仍然較低。預計到2026年，800V高壓平臺將在高端新能源汽車市場得到更廣泛的應用。“十五五”時期，隨著技術的不斷成熟和成本的降低，800V高壓平臺將逐漸向中低端市場滲透，有望成為新能源汽車的主流配置。

02   謀遠

把握“1個核心”，圍繞整車推動全產業鏈式發展

地方政府可深入研究自身及周邊新能源汽車產業鏈情況，以整車為核心，加強關鍵環節技術供給，加快產業鏈補鏈、延鏈、強鏈。支持整車企業與零部件供應企業加快構建新型整零合作關系，深入挖掘關鍵零部件產業化及“整車－零部件”配套項目。引導企業在設計、生產、采購等層面開展深度合作，鼓勵制造企業與運營服務企業探索全新合作運營模式，加快提升企業間協作水平。探索與周邊城市建立跨區域合作、產學研聯合攻關等合作機制，推動區域產業協同發展。

做好“2個服務”，構建全流程良好營商環境

一是做好企業招引服務。地方政府可通過組織新能源汽車領域創業競賽與項目路演的方式，適當為參賽創業項目團隊提供資金和資源支持，吸引優秀中小微創業團隊落地發展。選拔一批項目招引、產業研究、運營管理、金融法律等相關領域專業人才，組建新能源汽車產業方向的專業化招商服務團隊，精準助力相關項目落地決策。搭建精準招商大數據管理平臺，實現招商項目信息、引受薦雙方信息、項目信息互薦落實情況及項目進展情況的實時共享分析，推動招商引資信息的精細化管理。

二是做好企業日常管理服務。地方政府可成立常態化服務企業工作專班、建立長效工作機制，加強已招引企業、已落地企業的走訪服務。深入推進政務服務事項精細化管理和審批流程優化改革，推行新能源汽車企業投資項目多評合一、并聯審批。提升區域基礎設施水平，科學布局人才公寓、學校、商業等生活配套設施，提升服務產業發展能力和水平。

錨定“2個市場”，助力本地品牌做大做強

一是引導企業更高質量“走出去”。對有條件的地方政府可引導企業科學做好“出海”規劃和準備，組織發展基礎較好、向外拓展意愿較強的企業參與實地考察，做好調查研究工作，并在政治、經濟、法律等方面提供相應培訓指導。引導企業優化海外布局，積極協調各部門為“走出去”企業項目洽談、產業對接活動牽線搭橋，為車企在技術交流、海外參展等方面提供便利。健全境外投資風險防控體系、服務保障體系，完善海外知識產權重大事件快速響應機制。

二是持續優化產業發展生態。地方政府需持續優化新能源汽車消費環境，分階段、分場景擴大應用推廣規模。健全汽車生產風險預警機制，保障產業鏈供應鏈暢通。加快完善補能基礎設施體系，引導企業科學布局充電基礎設施建設。加快車網互動技術的標準制定和產業化進程，通過示范工程、標桿場站建設等方式，開展車網互動技術的應用示范。加大新能源汽車領域知識保護力度，構建知識產權運營服務體系。