當前，TD-SCDMA(后簡稱TD)已全面進入試商用階段，這期間表現出一些什么問題？中國移動在HSDPA階段以及之后的階段應當注重什么問題、吸取什么經驗？隨著3G商用的深入發展，TD產業鏈將發生怎樣的變化？……懷著一系列問題，本期我們特邀工業和信息化部電信研究院副總工程師陳金橋、TD聯盟秘書長楊驊以及北京郵電大學教授鄭文富，為我們一一做出解讀。

　　陳金橋：TD-SCDMA在HSDPA階段實現快速趕超

　　一期建設為二期部署留下七點經驗

　　從中國移動HSDPA現階段的部署測試結果來看，與WCDMA相比，HSDPA在數據傳輸速度上有很大的優勢，HSDPA階段的建設將為中國的3G建設提供極好的經驗。中國的WCDMA建設與應用比日本晚了6年；但相比WCDMA階段，中國市場在HSDPA階段趕超的速度還是很快，與日本相比可能也就晚了一、兩年。HSDPA對終端設備的要求更高，中國移動應在中心城市和沿海城市布局HSDPA，在有需求的地方對技術和設備的更新換代及時跟進，為消費者帶來更多、更好的多媒體體驗。在進行28城市的二期建設時，一期建設有五個不足的經驗值得好好總結：

　　第一，一期建設規模偏小，營業廳建設和終端供應不夠，相關業務的網絡覆蓋不足，沒有形成規模效應，消費需求沒有得到激活，從一定程度上對參加第一批社會化測試和商用測試客戶的積極性有所挫傷。

　　第二，基站投資少、數量少，導致網絡覆蓋和信號情況不太理想，在用戶消費體驗方面距離預期和理想效果較遠，

　　第三，用戶對TD數據卡使用情況比較滿意，對高速數據上網情況比目前的GPRS和CDMA1X效果都滿意；但是對普通語音卡的滿意度不是特別高。這主要是因為參照不同，因為數據業務參照的是目前相對不太理想的數據網絡，顯得更加有優勢；而語音參照的是2G的語音網絡，顯得更加有缺陷，因此也產生了完全不同的用戶體驗。

　　第四，造成網絡覆蓋情況不理想，不完全是因為運營商不積極所造成的。運營商在進行基站選址時遇到了各種困難，比如開發商要價過高、業主拒絕基站入駐、補建基站以更好地完善覆蓋等，這些導致建設工期較長。而這些困難不完全是運營商本身所能夠解決的，需要各方面協調、合作解決。

　　第五，TD一期感覺沒有太多亮點業務，比如可視電話，因為手機屏幕、電源、清晰度等方面的限制，使得在手機上打可視電話的效果遠差于在固定線路上，這樣就不能給消費者眼前一亮的感覺。

　　但是，一期建設也得到了兩個最重要的成功經驗：

　　首先是語音業務完全可用，TD網絡和2G的GSM、CDMA的短信和語音完全互通、可用，而且非常穩定，用戶使用最多的業務都能過關，這方面比GSM網絡當初初建、商用時的前一、兩年情況要理想；

　　其次是用戶對TD數據卡所提供的高速、寬帶的無線數據業務效果比較滿意，認為其比GPRS、CDMA1X情況都好，現在TD數據卡已具備提供的能力，只待經過大規模用戶的檢驗。

　　非對稱管制政策不會大規模用于3G市場

　　總體而言，中國政府在TD一期建設中的態度非常積極，采取一系列措施推動產業的發展，如建立通報制度、聯席工作會議制度、指導工作小組等等。但是，產業鏈準備還不是很足，特別是終端供應方面，TD進入正式商用后，運營商希望二期采購的終端能夠兼容2G業務，但是廠商在這方面明顯準備不足，比如芯片供應量不足和成熟度不高等問題；另外，目前市場上消費者可以選擇的TD機型極其有限，這與2G時代的終端供應充足的情況形成了一個反差。對于TD產業HSDPA及其之后階段的政府監管問題，我提出個人的五點思考和建議：

　　第一，非對稱管制政策不會大規模用于3G市場。非對稱管制政策的出臺主要是為了限制中國移動在2G市場的一家獨大和規模效應，在非對稱號碼可攜帶、網間結算等問題上確實對中國移動造成了限制。但是，政府推動TD的建設和發展，是希望促進自主創新，而由于產業鏈的相對不完善，反而會要求其他運營商配合中國移動做好TD的推廣。因此，3G市場在這一點上將呈現相對公平的競爭態勢。

　　第二，3G商用后，網絡結構將非常復雜，盡管只有3家運營商，但是在全國將運營著3個2G網和3個3G網，每個運營商都運營著一個2G網和一個新建的3G網。這便帶來了未來業務質量保障和網間結算的利益分配問題，因此政府應該做好兩件事：出臺措施，避免出現網內網外的服務質量差異；制定公平的分配原則，建立起通用的網間結算政策。

　　第三，消費者的信息安全保護問題。語音業務涉及到用戶的私密信息泄露情況較少，但對非語音業務有保存、有記錄，很容易泄露，在這一點上管制機構應該及早考慮，從制度上要建立起規章、法制，保護用戶的私密信息安全。

　　第四，3G大規模商用，將導致運營商之間的競爭演變為三大產業鏈之間的競爭，并且是產業鏈上、中、下游的全面競爭。這三個產業鏈并不是完全垂直的產業鏈，在某些環節是交叉的，特別是在下游的信息服務環節，競爭對手之間可以交叉、滲透、游走。從管制經濟學角度來講，就產生了所謂“縱向一體化”問題，運營商都希望和優質的SP、CP合作，嚴重排他，而政府必須要提前立法，有效地處理好這一問題，在垂直產業鏈的有效控制方面有所作為。

　　最后，一旦進入正式商用，管制領域對于TD發展的支持作用將減少，管制政策可以發揮的空間將減少，這就涉及到TD的后期扶持問題，政府需要在財稅、信貸、采購和貨幣等其他產業政策上對TD的發展有所傾斜，促進TD的良性發展。

　　楊驊：TD聯盟將致力于業務平臺的規范與統一

　　試商用過程：揭示TD產業鏈現狀

　　TD作為我國自有知識產權的全球3G標準之一，在國家相關部委的大力支持和運營商、通信企業、科研院所和業界專家的長期艱苦努力下已經取得了重大突破。截至2008年9月4日，已經有22家終端企業的45款TD終端和TD-HSDPA數據卡取得了工業和信息化部頒發的入網許可證，6家系統廠商取得了TD-HSDPA全系列設備入網許可證。2008年7月12日，中國移動、中國郵電器材公司等10家重量級的企業正式加入TD-SCDMA產業聯盟(后簡稱TD聯盟)，國內最大的運營商、手機渠道商進入聯盟，標志著TD市場化更加深入，必將進一步促進技術提供商、終端制造商、運營商、渠道商平行推進，形成完整協調的TD產業市場鏈條。

　　目前TD正在試商用階段，試商用將促進TD市場的發展，開啟巨大的市場機遇。一個網絡系統需要業務試驗來驗證，從而實現從系統到終端的穩定性，試商用階段的工作對于TD產業與市場的成熟都是非常重要的。試商用刺激TD產業鏈加大投入力度，加快整個產業的提升速度。在市場啟動前期，企業的投入不足，主要是因為市場需求少，如何良性促進TD發展，其中最重要的方法就是通過發放少量的終端給用戶，在用戶的使用當中發現問題，通過市場來錘練終端的性能，進而帶動產業鏈的整體提升。中國TD產業鏈的日漸成熟以及規模網絡建設的巨大成果給世界各國運營商以強烈震撼，中國潛在的巨大市場吸引世界各國紛紛對TD表示出濃厚的興趣；同時中國的TD進程也給未來全球通信新技術的推廣和普及提供了非常有價值的啟發。

　　用戶能否正確理解試商用階段對于TD未來的發展至關重要。TD試商用仍然是在產品的開發和驗證中的一個階段，它并不是一個成熟的階段，因此TD網絡現在的規劃和優化并不是最優的，有的地方信號還沒有很好地鏈接起來，因此有可能出現斷話，或者干擾嚴重；容量也會出現下降，容量下降體現在掉話或者是打不進去。對于試商用過程中出現的問題，市場應該對此抱有一種寬容的態度和正確的理解，將發現的問題及時反饋給運營商或廠商，使產業在用戶意見的基礎上得到快速的完善和提升，促進TD市場的成熟。

　　規范TD業務平臺是重點

　　TD產業鏈是一個鏈條，除了終端和網絡，還有一個更重要的就是應用。TD要取得長足的發展，應用必須要很快地建立起來。而應用的問題不僅僅是TD的問題，對整個3G發展都很重要?，F在國際上有一種趨勢，我覺得方向不一定走得很準，就是在不斷地提升系統的能力。從384到HSDPA，又到PAPLAS，當然從發展趨勢來說，這樣是對的。但是我們現在應該重視應用，在具備足夠的帶寬和相應的數據能力以后，到底能給用戶能夠帶來什么樣的業務體驗，這是我們需要關注和認真研究的。

　　目前，中國移動做了很多的工作推動TD業務的發展。比如在奧運會以前TD手機上可以運行45種業務，這些業務如果能夠很好地實現，當然非常豐富和理想。但是從TD聯盟的調研來看，用戶普遍感覺3G的業務少。這里很大的一個問題就是這些業務集成上去以后，在使用的操作流程制定上不夠人性化。其實盡管業務本身是存在的，但是一般用戶很難知道如何使用，這是一個很大的問題。TD聯盟最近在加強的一個工作就是，盡力簡化業務的使用流程，使得用戶能夠便捷、快速地一鍵點入喜愛的業務。有了便捷的界面，用戶就可以直接點擊進入相應的業務系統，而不需要上網登陸，沒有上網的感覺，這樣以來，就可以大大提升用戶體驗。比如我們熟悉的電視界面，用戶看任何節目都一目了然，而不必花時間一步一步登陸，這樣以來，業務的使用將更加便捷和普及。在業務界面的開發上，TD聯盟下一步將專注于制定瀏覽器的規范，使瀏覽器界面能夠統一，提升用戶使用業務的便捷性和規范性。

　　鄭文富：TD產業鏈正從后端向前端轉移

　　HSDPA階段網絡建設與業務開發當平衡

　　HSDPA的產業發展，我認為最關鍵的還是數據業務的應用，3G是否成功的關鍵在于有沒有用戶用得起而且經常用的應用。用得起是關鍵，比如銥星計劃很好，但沒有人用得起，它的失敗為中國當前HSDPA的發展有很好的警示作用。

　　HSDPA階段的網絡建設很重要，但只要投資，它就能很好地進行；如果網絡建設好了，卻沒有好的應用，那么網絡的利用價值就得不到體現。當然，如果沒有相應的網絡支撐，也談不上應用。所以，中國移動在進行下一階段HSDPA的大規模建設時，應注重在網絡建設與業務開發之間取得平衡。

　　另外，高級的數據業務應用未必需要高級的支撐網絡，更關鍵的是商業模式，如日本的i-mode，在2G的PDC網絡上照樣開展得有聲有色。正因為NTTdocomo在2G網絡數據業務的成功應用，培養了用戶的使用習慣，到3G時，他們通過給用戶提供更愉悅的體驗從而帶來了用戶數量的急劇增加。截至08年4月底，NTTdocomo的3G用戶占全部移動用戶的84%，i-mode用戶占90%，移動錢夾Osaifu-Keitai用戶占30%(來源：NTTdocomo網站)。

　　制約TD發展的核心已轉移到運營商和SP

　　如果說前幾年制約TD-SCDMA發展的瓶頸在制造商、芯片提供商以及終端提供商的話，現在看來，TD-SCDMA發展瓶頸已經轉移，那就是移動運營商和內容提供商，而移動運營商的角色更加關鍵。這一點，中國運營商整體的表現并不好，以2008年上半年為例，其數據業務收入占總收入的比重只有9.4%，ARPU值不到20元人民幣(來源：通信信息報，2008年8月21日)。而日本以及部分歐洲運營商，數據業務收入占總收入的比重接近40%(數據來源：Chetan Sharma Consulting網站，2008)，ARP值近30美元。

　　中國移動面對兩張網絡(GSM和TD-SCDMA)同時運營的狀況，GSM網絡的服務品質絕不能下降，還要得到提升，以應對競爭對手帶來的吸引力優勢。要認識到GSM網絡的品牌形象不是TD網絡的品牌形象，GSM網絡具有好的品牌形象并不代表TD網絡同樣具有。TD網絡在2G網絡覆蓋、業務創新、營銷與渠道方面積累了品牌的基礎，但下一步的關鍵問題是打造TD品牌的獨立形象。

　　產業鏈由后端向前端轉移

　　前幾年TD發展靠的是政府的支持和帶動，現在整個TD產業的發展重擔落在了中國移動身上，必須由中國移動來支持、帶動整個產業向前推進，必須由運營商來主導形成合理的產業生態。如日本移動產業的垂直整合生態系統，通過良好的商業模式，在用戶、內容提供商和移動運營商之間形成正反饋，從而壯大系統實力。

　　TD整個產業鏈包括芯片、終端、網絡設備制造商等后端，和以運營商、服務提供商、內容制作商、內容提供商和末端用戶組成的前端。在發改委、信息產業部等政府部門的強烈支持下，以今年4月1日開始的商用測試為標志，產業鏈后端的重要工作已經初步完成，產業鏈前端正走向臺前。產業鏈前端涉及的范圍會更廣，包括更多的政府機構、企業的參與，任務會更艱巨，協調會更困難。

　　根據創新的定義，創新是一項發明變成產品，并實現成功的商業化。因此，電信產業的自主創新將不僅僅是網絡和終端設備在的研發和制造上對國外的趕超、擺脫對國外技術的依賴，更是要將其產品進行成功的商業化。成功的技術趕超只是一小步，實現商業化才是最終目的。

　　當前移動通信產業技術創新不是目的，服務創新才是根本。TD的技術創新從1995年提出概念，到今天取得初步成果花了整整14年時間。我們已經獲得了眾多自主創新的經驗和教訓，這對下一步服務創新的開展將是一個很好的參考，但愿我們的TD服務創新取得初步成果的時間會變得更短。