反壟斷“新常態”

　　在剛剛閉幕的天津夏季達沃斯論壇上，記者3次邂逅美國高通[微博]董事長兼首席執行官保羅·雅各布斯，前2次是在公開論壇上，第三次是在“戒備森嚴”的領軍者村外，他拒絕了所有媒體的采訪要求，怏怏回到了領軍者村。

　　和大部分與會嘉賓相比，保羅·雅各布斯神情落寞、行事低調。半個月前，他的同事——高通公司總裁德里克·阿伯利第四次前往位于北京三里河的月壇南街38號院——中國國家發改委所在地，就高通涉嫌濫用無線通訊標準、在中國實施價格壟斷一事進行溝通。

　　達沃斯閉幕當天，德里克·阿伯利再一次前往發改委進行第五次商談。就在商談前一天，發改委價格監督檢查與反壟斷局局長許昆林在國新辦舉行的吹風會上透露，高通壟斷案調查結束，馬上將進入處罰階段。

　　如果反壟斷調查結果成立，高通可能面臨營業額1%-10%的罰金，金額可能高達12億美元(約合72億元人民幣(6.1400,-0.0002,-0.00%))。

　　高通只是“冰山一角”。從8月20日至今的30天里，發改委反壟斷局先后披露汽車零部件、浙江保險行業、水泥企業等多個反壟斷案件，開出罰單累計金額達17.7億元。

　　伴隨著執法機構密集“亮劍”，市場上既有為中國反壟斷迎頭趕上、著力護航的“叫好聲”，也有對反壟斷執法向民生產業進一步延伸的殷切期盼，更有對中國投資環境惡化的擔憂和質疑。

　　外商投資大幅下滑

　　7月中國吸引外資大幅下降，反壟斷“嚇退”外資?

　　根據商務部公布的最新數據：中國吸引外資金額由6月的同比增長0.2%，迅速轉變為7月的同比下降16.95%。

　　對此，商務部新聞發言人沈丹陽給出的官方解釋是：吸收外資數據在個別月份有一些波動是正常的，不足以反映整體走勢，更不能去和反壟斷調查掛鉤，“全年利用外資的規模仍然會維持一個穩定平穩的發展”。

　　其實，中國吸引外資數據一向隨著具體項目落地情況而起伏較大。數據顯示，今年1-2月，中國吸引外資實現開門紅，同比增長10.44%;3月同比下降1.47%;4月同比增長3.4%;5月同比下降6.7%;6月趨于持平，月度數據波動明顯。

　　那么，這一次，為什么會與反壟斷調查聯系起來呢?

　　“《反壟斷法》突然發威，在多個行業開出罰單，今年以來勢頭更盛，包括奔馳、微軟[微博]、高通等多家外資巨頭都遭到調查。”利得金融服務集團財經評論員談佳隆在接受記者采訪時指出，“這或許是一些人將兩者聯系起來的原因。”

　　針對輿論“反壟斷針對外企”的擔憂，沈丹陽表示，中國政府有關部門依法對涉嫌壟斷行為開展調查是促進公平競爭、保護消費者權益的重要內容。查處壟斷行為是國際通行做法，在中國無論是內資企業還是外商投資企業，如果觸犯了法律都應受到制裁，承擔相應的法律責任。

　　根據發改委8月份的一份通報：已經完成了對日本12家企業實施汽車零部件和軸承價格壟斷案的調查工作，并將依法進行處罰。此外，針對克萊斯勒和奧迪的調查已查明存在壟斷行為;發改委反壟斷調查小組突查奔馳上海辦事處，多名奔馳高管被約談。

　　除了汽車行業，工商總局專案組7月28日對微軟公司在中國內地的4個經營場所進行反壟斷突擊檢查，并于8月4日對微軟全球副總裁斯納普一行進行了反壟斷調查詢問。此前的7月24日，發改委已經確定了高通壟斷事實，并向中國公司調查高通的銷售數據。

　　針對外企接連被查，一位不愿透露姓名的消息人士在接受記者采訪時表示，事實上，發改委在同一時間也調查了眾多國內企業。相比之下，外企一般對反壟斷的環境比較了解，也更愿意配合。

　　“從大背景來說，反壟斷措施本身有利于實現市場在資源配置中起決定性作用的整體目標。”談佳隆告訴記者，“中國在改革開放初期，國內無論是資金還是技術都是缺乏的，通過某些優惠政策引進外資和外國技術的傾向性是十分明顯的，以汽車行業為代表等領域甚至采用了‘以市場換技術’的方式引入外資，因此在稅收和行業準入等方面外資往往享有了‘超國民待遇’。”

　　不可否認，外資的“超國民待遇”在經濟發展初期的確起到了激活經濟的作用，但隨著改革的深入，外資的某些“超國民待遇”反而造成了市場公平競爭的絆腳石。

　　談佳隆進一步分析：“這種情況在工業領域、服務業領域都長期存在，所以發改委、商務部重點關注反壟斷調查，對汽車、醫藥、高科技等領域進行重點突破有這樣的背景，中國需要更公平的市場環境來完成結構調整。”

　　“總體來看，反壟斷并不會對結構調整的中國經濟帶來負面影響，反而有利于經濟調整，祛除商品價格中的壟斷紅利，有利于制造公平的市場環境，拉動居民消費，提供消費在經濟增長中的比重。”談佳隆指出。

　　歐美商會相繼發難

　　日前，中國歐盟商會給記者發來一封聲明郵件：“鑒于多個行業在過去的一年里經歷的反壟斷調查，我們始終認為《反壟斷法》的有效執行將有益于中國市場經濟的健康發展”。

　　在中國，各產業領域內圍繞《反壟斷法》開展的調查正逐年增加，這表明了各界對企業日益提高的期望和要求。同時，這也意味著依法對企業及其行為進行監督、審查與問責也作為重要目標被提上日程。

　　“歐盟委員會在調查方面的過程透明性可為中國反壟斷調查提供范例。”不過，中國歐盟商會話鋒一轉，隨即指出，“調查必須不對結果作任何預判，接受調查的企業也必須被保障充分享有辯護的權利。值得擔憂的是，歐盟商會并不確信這些關鍵要素在近期的調查中得到系統性的保障。”

　　中國歐盟商會表示：“來自多個領域的企業反映，在未進行充分聽證的前提下，有關部門通過帶有恐嚇性的行政手段迫使企業接受懲罰和治理，這類現象值得高度警惕。完整的法定訴訟程序沒有得到貫徹執行，諸如告知企業不要對調查者提出質疑和挑戰、不要在審訊環節雇傭律師或求助其政府、所屬商會等行為都與最佳訟程程序背道而馳。”

　　歐盟商會承認有不少中國企業因違反《反壟斷法》而接受調查，盡管如此，歐洲商界對于外資企業在相關調查中是否受到不平等待遇的疑慮在逐漸加重。事實上，在部分被調查的行業中，中國企業并未因相似緣由被調查。

　　9月9日，歐盟商會最新報告《歐盟企業在中國建議書2014/2015》(下稱《建議書》)再次稱，在華經商的“黃金時代”正遠去，中國兩位數的增速將無法被依賴，即將迎來的是一個長期、可持續的“白銀時代”。

　　歐盟商會主席伍德克表示：“歐洲公司已調低了對中國市場的商業預期，也縮減了投資計劃。”他進一步呼吁，“給在華的歐洲公司平等競爭環境。盡管外資對中國加大力度打擊腐敗和商業違規表示歡迎和支持，但對于反壟斷調查中涉及外資企業的比例、調查的方式表示擔憂和質疑。”

　　與此同時，美中全國貿易委員也發表聲明稱：多數美國企業表達了對中國加大反壟斷審查的擔憂，這進一步說明外國企業對全球第二大經濟體的觀感正在惡化。

　　根據美中貿易全國委員會2014年對成員展開的調查，86%的受訪企業表達了擔憂，其中多數最擔心執法問題。美中貿易全國委員會代表著蘋果、福特和沃爾瑪等大約220家在華開展業務的美國企業，彭博新聞社的母公司彭博有限合伙企業(BloombergLP)也是其中的一員。根據美中貿易全國委員會，18%的受訪企業表示在定價等競爭方面受到過調查。

　　在中國今年加大反壟斷審查力度，對汽車零組件企業開出創紀錄罰單后，代表美歐企業的其他團體也表達了類似擔憂。過去一年來，跨國汽車制造商、科技企業和食品公司都在中國受到了反壟斷調查。

　　中國美國商會在其8月份進行的一項調查中指出：60%的受訪者感覺中國對外資的友好程度不如以往，高于2013年末調查時41%的比例。

　　對于歐美商會的相繼發難，中國政府密集派發“定心丸”。

　　國務院副總理汪洋9月8日在廈門舉行的第18屆中國國際投資貿易洽談會上表示，“中國發展了，資金充裕了，但我們絕不會因此忽視外資的作用，更不會排斥外資企業”。

　　隨后，國務院總理李克強在夏季達沃斯的會場上透露，反壟斷調查所涉及的企業，外國企業只占10%。他強調，中國反壟斷不針對特定企業，不搞選擇性執法。“中國的大門打開了，會越來越大，絕不會關上”。

　　據悉，截至目前，發改委查處企業及行業協會組織共計335家，其中外資企業33家，約占其查處企業總數的10%。工商部門立案查處外資企業的案件2件，分別為微軟公司涉嫌壟斷案和利樂公司涉嫌壟斷案，僅占其案件總數的5%;其他案件37件，案件當事人為國有企業、民營企業、公司制企業和行業協會等，占案件總數的95%。

　　本周初，商務部、國家發改委和國家工商總局這3家反壟斷執法機構更是“破例”聯席召開媒體吹風會。發改委反壟斷局局長許昆林在會議上強調中國反壟斷不戴有色眼鏡，“老百姓舉報誰，我們就查誰”。

　　許昆林強調，反壟斷執法沒有針對任何市場主體，也沒有針對外資企業，執法始終是從壟斷行為出發，并不存在所謂“選擇性執法”。反壟斷的根本目的是保障市場公平競爭，而不是保護民族企業，被調查的企業的法律權利是充分得到保障的。

　　國家領導到執法機構，中國官方之所以密集為反壟斷背書，除打消外資疑慮，更重要的一個原因就是反壟斷執法已逐漸從曾經的“突發新聞”演變成中國官方管理市場的常態工作。

　　“跨國企業認為中國的外商投資環境越來越缺乏競爭力的‘感受’是可以理解的，因為從享有‘超國民待遇’到‘一般國民待遇’是需要適應的，而對于外國資金不必要‘過分’熱情和寬容，而是嚴格依據法律將國內外企業一視同仁。”在談佳隆看來，“這反映出外資對于中國經濟發展的重要性正在降低。”

　　外資保險逆襲發力

　　加拿大布魯克大學商學院副教授布萊恩·梅特卡夫(BrianMetcalfe)給全球多家金融機構提供咨詢。9月17日，他在出席《外資保險公司在中國的未來發展方向(2014)報告》(以下簡稱《報告》)發布會后，接受了記者專訪。

　　布萊恩·梅特卡夫說：“隨著市場的開放，外資保險公司的機遇將不斷增加。我跟很多外資保險公司有過接觸，他們都十分看好中國市場。當然，他們也遇到了很多挑戰，目前，外資保險開展業務的步伐仍十分緩慢。”

　　不過，最近發生的一件大事讓不少外資保險看到了希望。9月2日，國家發改委通報處罰浙江省保險行業協會針對車險市場的“自律公約”涉嫌壟斷。

　　國家發改委反壟斷局表示，查明浙江省保險行業協會組織23家省級財產保險公司多次開會協商，簽訂內部協議、圈定車險費率系數，并根據市場份額商定統一的商業車險代理手續費。如2008年車險市場份額超過4%的公司商業車險代理手續費不超過15%。

　　而上述浙江省保險行業協會行為違反了《反壟斷法》第十六條“行業協會不得組織本行業的經營者從事本章禁止的壟斷行為”的規定，涉案財產保險公司違反了《反壟斷法》第十三條禁止具有競爭關系的經營者達成壟斷協議“固定或者變更商品價格”的規定。

　　為此，浙江省保險行業協會被國家發改委反壟斷局處以50萬元的最高額罰款，對負次要責任的涉案財產保險公司處以上一年度商業車險銷售額1%的罰款，共計11019.88萬元。

　　安永金融服務合伙人郭杭翔在接受記者采訪時強調：“反壟斷的目的在于改善市場環境，規制本國市場秩序，從而保證充分、平等、有效的競爭，目前大多數國家反壟斷都是如此。依法打擊違法行為，對所有市場上的合法經營的公司(無論是外資還是內資)都是一個利好，但也并不能認為單純的壟斷狀態是違法的，反對的是經濟活動中的壟斷行為。”

　　“中國龐大的市場，相對成熟的外商投資環境是決定外資進來的關鍵。”郭杭翔進一步分析說，“對于大部分外資保險公司而言，大型內資保險公司、監管變化以及人才儲備是未來發展的最大隱憂。”

　　《報告》指出：在過去2年里，外資壽險公司的市場份額從2011年的4%增加至2013年5.6%，但仍明顯低于2005年8.9%的峰值水平。相比之下，2005年，外資財產保險公司的市場份額不足1.3%，而2013年這一比值也只有1.28%。

　　市場分析人士指出：此次國家發改委價監局在外國商會質疑反壟斷“有選擇性”執法聲浪漸高時，對國內保險業出手，根據涉案行業協會和企業被舉報壟斷車險價格，調查之后狠罰了浙江省保險行業協會以及23家本土保險公司，有力回擊了外界的質疑。

　　國際貿易影響甚微

　　事實上，世界各國對壟斷行為均十分警惕，大多數都制定了較為完善和嚴格的反壟斷法律法規，對壟斷行為施以嚴厲處罰。

　　以美國為例，美國司法部反壟斷局在2013年就發起了近百項反壟斷調查。

　　中國光伏企業一直是眾矢之的。

　　2011年，美國針對中國光伏發起了第一次“雙反”，其卻仍以占2013年中國光伏出口額10%的比例，位居中國光伏第三大海外市場;2014年，美國對中國光伏發起第二波“雙反”調查。

　　與此同時，中國許多企業在美并購都有被拒的經歷：2011年2月，美國海外投資委員會要求中國華為撤回對美國三葉公司的資產收購，這已經是華為第三次被美國擋在門外;2009年，“中國西色國際”收購美國金礦被拒;再往前，2005年，中海油并購美國尤尼科也被拒。

　　歐盟與中國企業的“雙反”之爭也從未停止。歐盟貿易執委卡瑞德古特首次確定，中興、華為違反歐盟的反傾銷、反補貼規定，并表示，準備對這些中國企業的反競爭行為發起正式調查，以保護歐洲具有“戰略意義”的產業。

　　近年來，美國和歐盟對中國企業的“雙反”調查時有發生，一些出口企業受到了嚴重影響。近幾個月，中國的反壟斷調查又涉及多家歐美跨國企業，是否會影響中國與歐盟以及中國與美國的貿易交往?

　　此前，有消息人士透露，美國財政部長雅各布·盧近日致函中國國務院副總理汪洋，指責中國反壟斷調查會對外國公司有嚴重的影響，并警告稱，可能給中美關系帶來嚴重影響。對此，商務部發言人沈丹陽未給予正面回應。

　　談佳隆告訴記者：“全球經濟依然萎靡，導致各個經濟體出口受到抑制，這也使得貿易保護主義無可避免地出現了抬頭的傾向。反壟斷、反傾銷調查是國際貿易交往中常態，由于發展階段的不同，發達國家往往指責新興國家出口產品存在傾銷，而新興國家則往往指責發達國家利用產品優勢地位進行壟斷。”

　　“這些貿易爭端并不會影響中歐、中美之間正常的貿易關系，短期看也不會蔓延成為貿易戰。”在談佳隆看來，“中國企業應該在國際貿易中盡量避免陷入反傾銷調查，比如應該通過更好的技術創新、勞工保護、環境保護等措施提升產品的核心競爭力和附加值，漸漸擺脫依靠價格戰競爭模式，以免陷入傾銷爭議。”