L2.9、量產、大模型、車路云一體成攻堅期發展關鍵詞——《IDC Perspective: 自動駕駛全棧能力分析，2023》發布
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2023年，是中國以及全球自動駕駛市場發展的關鍵一年。一方面，自動駕駛企業在資本市場預冷；但另一方面，自動駕駛相關的利好政策也在更加密集、更加具體的落地，同時也有更多的如城市NOA這樣具有高等級自動駕駛功能的產品走向落地或量產。這一年，是自動駕駛技術路線開始走向統一，自動駕駛產品集中商業化，關乎自動駕駛企業能否存續的關鍵一年。在此背景下，IDC發布了《IDC Perspective: 自動駕駛全棧能力分析，2023》對中國自動駕駛市場做出全面梳理，并詳細展示市場的發展驅動、整體框架、發展現狀、未來趨勢。
本文引用地址：http://www.j9360.com/article/202307/448544.htm消費端需求升級、企業差異化競爭需求、利好政策不斷出臺驅動自動駕駛市場進入商業化新階段
根據IDC全球調研，消費者在下一代汽車的購買標準上出現了變化，對于安全性、輔助駕駛功能、動力環保性、車載娛樂功能、汽車攝像頭等方面的要求顯著提升。其中，對于輔助駕駛功能的需求顯著提升了6%，成為需求提升最高的功能之一。隨著電動化滲透率逐步攀升，技術提供企業與車企的產品迭代與競爭焦點開始轉向自動駕駛。自動駕駛開始從試點走向規模化量產。與此同時，自動駕駛政策走向細化、場景化，地方城市開始推出一系列鼓勵政策及管理細則，從體系建設指南到具體的網聯汽車道路測試管理辦法，再到無人駕駛車商業化試點，自動駕駛相關政策、規劃更加落實到場景，助力駕駛向規模化、商業化進發。
產業架構基本形成，硬件市場仍為主導，軟件、云平臺、服務市場仍需發展
中國自動駕駛市場（技術維度）形成了以端側、通信、云基礎設施、云應用平臺、安全、服務、應用為組成部分的整體市場結構。規模上，涵蓋車端、路端、云端的自動駕駛市場規模已達千億元人民幣（不含應用服務）。其中，以單車智能技術路徑與車路云協同路徑對比看，以車端的傳感器、域控等組成的單車智能車端市場規模仍大于車路云協同模式下路端及車路云協同平臺的規模；同時，從技術維度看，無論是車端還是路端，硬件市場規模仍顯著大于軟件及平臺市場規模。這主要源于硬件平臺的不統一，阻礙基礎軟件及應用軟件的標準化及后續的量化。同時，當前各家供應商軟件尚未形成代際差異優勢，特色不明確導致軟件的量產仍然需要依托硬件平臺作為交付中介，軟件廠商難以拿到產業話語權。未來，隨著硬件平臺或基礎軟件在競爭中逐漸形成標準化，上層的軟件與應用服務市場將進入快速發展期。
L2.9、量產、技術升級是提供商的發展主題
自動駕駛的發展仍在技術、資金、市場參與主體全責劃分上面臨挑戰，但也帶來了相應的技術與產品熱點：
自動駕駛典型廠商優勢漸顯，產品開始互相滲透
“軟件定義汽車”產業價值厚增、產業核心環節轉移等供應鏈變革，各路市場玩家開始以自身優勢進入市場，形成自身的產品路徑和核心產品。當前市場技術提供商主要可劃分為四股力量，垂直的L2、L4路線自動駕駛廠商，AI技術廠商及互聯網廠商，交通領域集成方案廠商，車企成立的自動駕駛軟件公司等。
隨著自動駕駛技術發展路線不斷演進，量產化壓力不斷增大， 技術提供商的技術路徑開始走向趨同，并不斷拓展產品邊界，多產品布局成為趨勢。比如L2、L4技術路線的廠商產品開始趨同，單車智能企業與車路協同方案商的產品開始滲透，商用場景的企業產品布局開始出現互相跨越。
下圖展示了各產品領域有代表性的廠商，其中有部分廠商已經能夠做到同時在多領域取得領先地位：
IDC中國高級分析師洪婉婷表示，在基礎技術成熟、利好政策、攀升的市場需求推動下自動駕駛行業持續發展，但與此同時行業也面臨著巨大的同業競爭壓力及資本寒冬，中國自動駕駛市場開始進入商業化的攻堅期。以量產為目標成為當前技術提供商的發展主題，也驅動自動駕駛市場形成了以硬件產品、車端產品、乘用車市場為主導的規模格局。而未來，相信隨著硬件平臺在競爭下走向標準化，本身擁有巨大想象空間的軟件、云端路端、商業場景運營服務市場也將迎來新的發展機遇。
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