中國軟件定義計算軟件市場發展穩中求進，增長尚有潛力
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北京，2023年6月5日——
本文引用地址：http://www.j9360.com/article/202306/447350.htmIDC最新發布的軟件定義計算軟件市場半年跟蹤報告顯示，2022年中國軟件定義計算軟件市場的市場規模達到了17.3億美元，同比增長17.3%；其中虛擬化軟件市場、云系統軟件市場和容器基礎架構軟件市場的規模分別達到了6.9億美元、6.7億美元和3.8億美元。
2022年，新冠疫情的影響，加上全球經濟衰退，通貨膨脹等因素，對于整體市場造成了負面影響：一些項目被延期或者取消，一些行業受疫情影響嚴重，一些企業對于未來發展的不確定性持觀望態度，在開支上更加謹慎。但是隨著疫情的影響不斷減弱，各個行業的發展恢復正常，國家促經濟增長，大力發展數字產業的政策的陸續發布，市場的活力也在恢復。IDC預計，軟件定義計算市場的增長會在未來兩年逐漸恢復，并有所反彈。IDC預測，中國軟件定義市場在未來五年的復合增長率將達到19.0%，到2027年市場規模將達到41.4億美元。
IDC定義的軟件定義計算軟件市場（Software-Defined Compute）主要包括虛擬化軟件、云系統軟件（以OpenStack和CloudStack為代表的對抽象化的服務器資源進行編排和控制，構建成云基礎架構的軟件）和容器基礎架構軟件（包括容器引擎、編排系統以及注冊表等）三個子市場，它們構建起了支撐傳統應用和云原生應用的軟件定義計算平臺，是構建云計算平臺不可缺少也是最重要的基礎架構軟件。
市場格局
華為在三個子市場均有相應的產品提供，并且在新興的容器市場成長迅速。除了政府，其近幾年在金融和電力能源行業也有不錯的表現，因此在2022年成為該市場收入最多的廠商；VMware的優勢領域還是集中在虛擬化軟件市場，其在一些高科技行業獲得新的機會；新華三、浪潮和阿里巴巴（按照定義只計入阿里云專有云產品計算模塊的收入）幫助政府和大企業進行數字化轉型，建立智慧政府，數字產業和現代化企業。除了保持在政府行業的影響力，他們也在深入更多行業，積極拓展新的行業客戶，在金融、交通、制造、教育等行業收獲了大項目。
在軟件定義計算的三個子市場中，競爭格局稍有區別：
虛擬化軟件市場
虛擬化市場保持一個穩定的增長，這兩年雖然受到了云系統軟件和容器基礎架構軟件市場發展的沖擊，但是仍然因為其成熟性和穩定性，易運維和普遍性而擁有廣泛的市場。IDC認為，虛擬化軟件在未來幾年并不會被云系統和容器軟件取代，但是會通過升級和優化來更好地支持云系統和容器技術，承載現代化應用。VMware作為虛擬化市場的領導者在市場中擁有大量的用戶和影響力，因此仍然在該市場占據36.8%的份額，位列第一，但市場份額在逐年減少。其后分別是華為、新華三、浪潮和云宏。
云系統軟件市場
收入排名前五的均為國內廠商，分別是華為、新華三、浪潮、阿里巴巴和騰訊。相對于前幾年政府和企業的云建設處于構建大規模基礎設施時期的高速增長，該市場的增長進入中速增長的云建設中期。但是更多傳統行業的數字化轉型，云平臺的擴容，政務云建設進入更下沉的城市或者區縣，行業云的發展，異構計算的興起等等，都會是促進該市場增長的新動力。
容器基礎架構軟件市場
在該市場收入排名前五的廠商中有三家是提供公有云服務的廠商（計入的主要是其軟件收入，非公有云收入，因為公有云上容器服務本身基本都是免費的），分別是華為、阿里巴巴和騰訊。此外，IBM/紅帽由于在該市場擁有比較大的影響力和豐富的產品組合，其收入在該市場位列第三。博云作為起步較早，行業經驗也比較豐富的創新型廠商，在金融領域有著不錯的客戶積累，其收入在該市場位列第五。
IDC預計，在2023年中國軟件定義計算市場會一躍成為僅次于美國的全球第二大市場。其市場的驅動因素有如下幾點：
● 從宏觀政策來看，《數字中國建設整體布局規劃》于2023年出臺，這是迄今為止最高規格的數字化相關的規劃，突出了數字技術的價值，將成為所有行業數字化發展的最高行動綱領，促進各行各業的數字化轉型，進行數字化基礎設施的建設。除了總體規劃外，還更多關于數字化轉型、數字經濟和數字產業的規劃在各個行業領域發布：中國人民銀行印發《金融科技發展規劃（2022-2025年）》；中國銀保監會發布《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》；國務院發布關于加強數字政府建設的指導意見；國資委積極推進國有企業數字化轉型行動計劃和國資央企云體系和大數據體系建設等。
● 從政府和企業的具體實踐來看，基礎設施向云轉型和業務向數字化轉型持續深入：從上云到深入用云和用好云，云資源整合和統一管理的需求，云上新業務以及企業IT基礎設施的全面升級都推動了云和軟件定義計算市場的增長。
● 私有云/專有云在中國市場仍然有很高的需求，特別是一些有嚴格監管需求的行業和企業。行業云成為近期的熱點，不論從國家政策推動角度，還是企業發展數字業務的角度，行業云都成為關注和投入的重點。這無疑會為軟件定義計算市場帶來新機會。
● 容器軟件市場在近幾年高速增長，并且未來五年仍然會保持30%的復合增長率。混合云/多云的趨勢、適合部署在容器上的新技術和新應用場景的拓展、整個云原生生態的快速發展，以及云平臺的建設從基礎架構階段進入平臺建設階段等需求都將是這個市場增長的巨大動力。我們發現云原生技術逐漸成為批量計算的主流選擇，從視頻處理、大數據與人工智能、HPC等領域延伸到基因工程、自動駕駛、EDA、工業制造、渲染、氣象等領域。
● 客戶對于異構計算云平臺的需求。云平臺基礎架構的發展越來越來越多樣化，廠商的軟件定義計算產品也在兼容各種不同的芯片和架構，以滿足不同業務和場景的需求。
雖然2022年因為內外環境的影響，軟件定義計算市場的發展受到比較明顯的影響。但是，中國經濟的恢復以及數字中國建設整體布局規劃的展開，會為政府和企業的數字基礎架構和云平臺建設會帶來新的增長動力，軟件定義計算市場的增長尚有潛力。
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