博通690億美元收購威睿;帝斯曼與芬美意宣布合并 | 2022年5月份全球企業并購
博通690億美元收購威睿;帝斯曼與芬美意宣布合并 | 2022年5月份全球企業并購
本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202206/434929.htm2022年5月,全球科技、醫藥、化工、建材等行業均出現超過百億美元的大型并購,但中資并購依舊平淡。
大型并購
博通宣布690億美元收購威睿
美國芯片制造商博通(Broadcom)同意以約610億美元的現金和股票收購云軟件公司威睿(VMware),博通將承擔威睿80億美元的凈債務。交易完成后,博通旗下軟件集團(Broadcom Software Group)將更名為VMware。兩家公司和并后的年營收將超過400億美元,其中軟件業務收入將達到接近一半。去年11月,戴爾公司完成剝離所持威睿的81%股份,威睿變成一家獨立的軟件開發商。戴爾公司創始人邁克爾-戴爾持有威睿40.2%的流通股。
輝瑞116億美元收購Biohaven
輝瑞公司(Pfizer)表示,將以約116億美元現金收購偏頭痛藥物制造商Biohaven Pharmaceuticals,輝瑞將獲得Biohaven公司已獲批的藥物Rimegepant的使用權。Rimegepant屬于一種被稱為降鈣素基因相關肽(CGRP)抑制劑的偏頭痛藥物。輝瑞目前持有該公司2.6%的股份。Rimegepant于2020年獲批用于治療急性偏頭痛發作,去年5月獲得了預防偏頭痛發作的更廣泛批準。這種療法在2021年帶來了4.625億美元的銷售額。
帝斯曼與芬美意將合并
帝斯曼(DSM)與芬美意(Firmenich)宣布將合并,成為全球香精香料的第一大企業,合并后年營收達到114億歐元。家族企業芬美意總部位于瑞士,以專注于香水、香精和配料為主。帝斯曼總部位于荷蘭,是一家國際性營養保健品、化工原料和醫藥集團。新公司帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)將在瑞士注冊、在荷蘭的阿姆斯特丹泛歐交易所上市,并將在瑞士和荷蘭設立雙總部。
阿達尼(Adani)家族宣布,公司已通過離岸專用媒介就收購瑞士霍爾希姆公司(Holcim)在印度兩大領先水泥公司Ambuja Cements和ACC的全部股權達成最終協議?;魻栂D吠ㄟ^其子公司持有Ambuja Cements 63.19%的股權,同時持有ACC 54.53%的股權(其中50.05%的股權通過Ambuja Cements持有)?;魻栂D返墓煞輧r值和對Ambuja Cements和ACC的公開報價約為105億美元,這是阿達尼有史以來的最大宗收購,也是印度基礎設施和材料領域有史以來最大的并購交易。
南非第二大金礦公司Gold Fields提出以換股方式收購加拿大同業公司Yamana Gold,以拓展美洲業務。根據Gold Fields美國存托股票10天成交量加權平均交易價格,這筆交易價值67億美元。Gold Fields表示,Yamana符合其“在全美洲符合礦業規則的司法管轄區”擴張的戰略。
巴西高爾航空(GOL)和哥倫比亞阿維安卡(AVIANCA)航空宣布合并業務,雙方將聯合組成阿布拉(ABRA)集團,其總部將設立在英國。阿布拉(ABRA)集團將全資擁有巴西高爾航空(GOL)、哥倫比亞阿維安卡航空(AVIANCA)以及哥倫比亞和秘魯的維瓦航空(Viva Air)三家航司,并部分持有智利天空航空(Sky)的股份。該集團旗下的航空子公司將暫時維持獨立運營并沿用各自品牌。
已完成并購
艾默生(Emerson)和艾斯本技術(Aspen Tech)宣布,艾默生工業軟件業務OSI和地質模擬軟件業務已與艾斯本技術成功合并。新艾斯本技術將以全新面貌打造全球工業軟件市場的領導者。交易完成后,艾默生按股份全面攤薄將持有新艾斯本55%的股份,艾斯本股東持有剩余45%的股份。新艾斯本的股票已于2022年5月17日在納斯達克上市交易。
并購進展
加拿大最大的兩家無線、電視和互聯網通信公司Rogers Communications和Shaw Communications表示,該國的反壟斷監督機構打算阻止它們160億美元的合并計劃,它們計劃訴諸法庭以挽救該交易。Rogers和Shaw去年公布了合并計劃,這是多年來加拿大最引人注目的交易之一,并稱合并將有助于加速5G無線服務在全國的部署。
澳大利亞伍德賽德石油公司(Woodside Petroleum)的股東批準公司與必和必拓(BHP)旗下石油部門合并,合并后或將誕生出一家全新的獨立油氣生產巨頭,市值有望達到400億美元。于去年8月達成的這項合并協議,推動了全球最大規模礦企之一必和必拓擺脫化石燃料的進程。另外,股東支持公司更名為Woodside Energy。
澳大利亞賭場運營商皇冠度假村(Crown Resorts)的股東批準了美國私募股權巨頭黑石集團以63億美元收購該公司的交易,99.91%的股東投票支持該交易。此次投票結果使億萬富翁詹姆斯-帕克(James Packer)離退出這家陷入困境的澳大利亞賭場公司又近了一步。
在4月和5月收到兩份收購要約后,Spirit Airlines董事會高管再一次斷然拒絕了捷藍航空主動提出的收購這家低成本航空公司的提議,支持與Frontier Group Holdings的合并計劃。
中資并購
中國民營汽車集團吉利汽車控股與法國雷諾集團(Renault Group)的韓國子公司雷諾韓國汽車簽訂股份認購協議。此前,雙方母公司已于2022年1月簽訂合作框架協議,決定共拓韓國市場。交易完成后,吉利汽車將通過其子公司Centurion Industries Limited,持有雷諾韓國汽車34.02%的股份。雷諾集團仍將保持大股東地位,雷諾韓國汽車將繼續由雷諾集團并表。
其他中小型并購
葛蘭素史克(GSK)將以33億美元的價格收購美國生物制藥公司Affinivax,以加強其疫苗管線。這是葛蘭素史克兩個月來的第二筆重大交易,它上個月斥資19億美元收購了美國生物科技公司Sierra Oncology。Affinivax公司正在研發下一代疫苗,其中最先進的疫苗將用于治療肺炎球菌類疾病,包括肺炎、腦膜炎和鼻竇炎。葛蘭素史克將向Affinivax支付21億美元的預付款和12億美元潛在的研發里程碑費用。
帝斯曼(DSM)宣布,以38.5億歐元的企業價值將工程材料業務出售給安宏資本(Advent International)和朗盛(LANXESS)。
馬石化(Petronas Chemicals Group)簽署股權購買協議,收購柏斯托(Perstorp Holding)的全部股權。該協議與歐洲私募股權公司PAI Partners旗下的Financiere Foret公司簽署。此次收購柏斯托的企業價值為23億歐元??偛课挥谌鸬涞奶胤N化學品公司柏斯托成立于140多年前,專注于樹脂和涂料、工程油液和動物營養市場。柏斯托在全球擁有七個先進的生產基地和三個研發中心,業務范圍覆蓋美國、歐洲和亞太地區等26個國家,擁有約1500名員工。
道達爾能源公司(Total Energies)表示,已同意收購美國第五大可再生能源公司Clearway Energy Group的50%股份,這是其迄今為止在美國最大的可再生能源收購。此次收購將使道達爾與美國基礎設施投資基金全球基礎設施合作伙伴(GIP)展開合作。作為交易的一部分,GIP將獲得16億美元現金和道達爾能源一個子公司的近50%股份,該子公司持有SunPower Corporation的50.6%股份。
石油巨頭殼牌(Shell)表示,俄羅斯第二大石油生產商盧克石油(Lukoil)將收購殼牌在俄羅斯的石油產品零售和潤滑油制造業務。該交易包括分布在俄羅斯中部和西北部地區的411家加油站、以及1家在特維爾州的潤滑油加工廠。殼牌并未透露該筆交易的金額。
麥當勞(McDonald’s)已同意將其俄羅斯業務出售給當地加盟商亞歷山大-戈沃爾(Alexander Govor),后者目前在西伯利亞經營25家麥當勞連鎖餐廳。根據交易條款,戈沃爾將接手該集團在俄羅斯的全部資產組合(約850家餐廳),以新品牌經營并提供不同的菜單。麥當勞沒有透露這筆資產出售的價格。此次出售將包括所有餐廳“去麥當勞化”,不再允許使用其名稱、標識、品牌和菜單,不過麥當勞將保留其在俄羅斯的商標。
法國雷諾公司(Renault)已達成協議,出售其在俄羅斯的業務以及在俄羅斯汽車制造商AvtoVAZ的持股。雷諾將把雷諾俄羅斯的全部業務出售給Moscow City,并將在AvtoVAZ的67.69%股權出售給有國資背景的汽車研究和開發中心NAMI。該協議允許雷諾回購其在AvtoVAZ的權益,可以在未來六年的某些時候行使該權利。
西門子(Siemens)已同意將其商用車業務出售給美馳公司(Meritor)。商用車業務屬于西門子專項業務公司。此次收購總價約為1.9億歐元。美馳總部位于美國密歇根州特洛伊市,在2021財年,美馳擁有約9600名員工,營收達38億美元。
卡特彼勒(Caterpillar)已收購美國需求響應公司Tangent Energy Solutions。Tangent的技術可遠程管理現場能源資源,如工業流程和發電機,以響應電力市場。隨著更多可變的風電和光伏電廠并網發電,此類靈活的資產控制將必不可少。
教育集團培生(Pearson)宣布收購全球在線語言學習平臺Mondly。Mondly是世界領先的在線語言學習公司之一,通過其APP、網站、虛擬現實和增強現實產品,為消費者提供高質量的英語及其它40種語言的學習。包括創始人在內的Mondly團隊將加入培生的英語學習事業部。
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