作者/劉慶 IHS Markit高級分析師（上海200122）

　　摘要：介紹了2018年汽車整車市場特點、車用半導體市場及對未來的預測。

　　關鍵詞：汽車；市場；半導體；中國

      1 2018年中國汽車市場態勢

      2018年，包括輕型商用車（LCV）和乘用車（PC）在內的中國輕型汽車（Light vehicle）出貨量經歷了近十年來最糟糕的狀況，總的出貨量下降至2710萬輛，同比下降為-2.7%。PC（乘用車）和LCV（輕型商用車）的出貨量分別下降到2400萬輛和370萬輛。

形成汽車市場現狀的主要原因有三個：首先，中國汽車的新車購買市場主要來自年輕人、三四線城市和邊遠地區。多年的快速增長，市場已經趨向飽和，產業的發展將從追求數量增長轉向滿足特定消費者需求或提供高質量的出行服務上來。事實上，這一行業調整在過去幾年中已經出現苗頭，但由于宏觀經濟和行業政策的刺激（比如：行業補貼）而有所延遲。其次，在全球經濟低迷的背景下，中國宏觀經濟也難免受到影響。加上2018 年貿易爭端出現，對經濟增長的預期下降，消費者購買汽車這樣大宗商品的欲望也會降低和推遲。最后政府產業政策對行業的影響也是很大的，一個典型的例子是自2017年以來逐步取消的購置稅，對低排量入門汽車的銷量影響很大，從2017 開始到2018年，這部分車的市場份額逐年下降。

雖然市場整體在2018 年的表現差強人意。但是市場中也不乏亮點，中高端車市場還是保持著增長，市場份額不斷上升。OEMs（整車廠） 像豐田和吉利在2018 年保持兩位數的出貨量增長。抓住特定消費者需求，不斷進行產品升級和技術迭代是他們的共同點。

2 中國汽車半導體市場

汽車半導體在2018年仍有良好的增長，這符合判斷，即：汽車功能和性能升級仍然有很強需求動力。 中國汽車半導體總收入為95億美元，同比增長14.2%。它得益于客戶體驗所需汽車電子功能普及率的提高，中國政策刺激例如：電動汽車和混合動力汽車在內的綠色能源汽車市場，以及對智能汽車和更高安全駕駛的要求。考慮到汽車電子的細分市場應用，2018年的主要增長市場是：動力總成、ADAS（高級駕駛輔助系統）和車身電子。上述領域的典型應用是綠色能源汽車驅動系統和電池管理、環視、自動緊急制動（AEB）、前向碰撞警告（FCW）和盲點檢測（BSD）等ADAS功能，同時越來越多的電子設備在車身上使用 ， 為駕駛者或者乘客提供方便舒適和安全的體驗。

在汽車電子主要的幾個應用分類中， 汽車娛樂用半導體占最大市場份額，達30%。 在接下來的幾年中，傳統的電子設備如導航、CD和DVD等的后裝市場由于需求減少，市 場 會 逐 步 萎 縮 。 但是，像遠程信息處理、HUD（抬頭顯示）、大尺寸顯示、車內外互聯以及更高性能的中央控制系統等將繼續推動這個市場。

從2017年開始，中國政府改變了一些新能源汽車的政策，如注冊制、雙積分等，這些政策將對供應商及其產品質量甚至生產能力都有更嚴格的要求和標準，同時新能源車的補貼減少，也會給企業帶來降低成本的壓力。2018年底至2019年初，中國出臺了取消外資在新能源汽車制造企業持股比例限制的政策，鼓勵新能源車行業發展高新技術。由于國際或更多的公司加入，這一領域的競爭將會加劇。從這些政策可以看出，中國政府希望通過減少政策干預，企業能在市場條件下，自力更生地健康穩定發展，同時實現提高新能源汽車的性能（汽車里程、便利性、安全性）。本土供應商將會遇到以下困難：降低成本的同時要實現技術突破如安全、電池能量密度等，同時還必須考慮其他的節能選擇，如氫能源汽車。增程電動汽車，固態電池。

2018年，幾乎所有半導體供應商在中國市場都有良好的發展，在2018年上半年，他們甚至不得不面對長期交付問題。但2018年下半年的情況有所轉變，由于整車銷量情況更糟，客戶不愿增加庫存。進入2019年，除IGBT等動力部件外，大部分部件的交付時間已經恢復正常。IGBT 功率器件大部分用于能源汽車，由于供應商少，需求量大，交付時間仍較長。

2018年，恩智浦（包括原飛思卡爾）是汽車半導體領先領先供應商，緊隨其后的是英飛凌和STMicroelectronics。

近年來，在國家政策的指導下，汽車電子行業越來越受到集成電路產業和投資基金的重視和支持。作為汽車核心器件的半導體器件也越來越受到國內企業的重視，而之前由于行業壁壘高、周期長、投入大，國內企業很少涉足汽車半導體。國內許多傳統設計或新企業積極參與這一IC設計領域。傳統企業有Naviinfo（四維圖新）、華為、大唐，新興企業有Horizon Robotics（地平線）、Semidrive（芯馳）、Leishen（鐳神）等，如表1。

在隨后幾年，汽車半導體市場將得益于新能源車、ADAS（L1， L2）、娛樂、 安全和舒適的需求繼續保持成長。長期來看，更高級別的ADAS新能源車、自動和半自動駕駛、MasS (出行服務)將是半導體發展的未來動力。IHS Markit 預測汽車半導體在未來5年將保持11.2% 的符合增長（如圖1），并在2023年達到160億美元的市場容量。

3 結論

2018年在中國輕型車銷售量占據全球28%市場份額，這個市場對所有的OEMs和供應商都是重要和不可忽視的。 中國本土汽車工業的制造和設計能力在經過這十幾年的發展，其相對于全球企業來說，雖然還是有差距，但是在不斷的縮小。面對需求疲軟、市場變化和技術迭代加快，汽車制造商的發展將越來越依賴于開發和設計貼近中國客戶需要的產品。作為半導體汽車供應商，必須調整其戰略和資源，以應對這些新挑戰。

本文來源于科技期刊《電子產品世界》2019年第5期第3頁，歡迎您寫論文時引用，并注明出處