蘋果7000萬訂單、Google 8.8億投資。OLED屏，這個大眾并不一定熟悉的名詞，2017年頻頻被推到聚光燈前。

　　此時，距離三星第一塊AMOLED屏量產，已整整十年。

　　過去這十年，是智能手機飛速普及的十年，也是屏幕面板廠商幕后角力的十年。十年之后，不知不覺中，OLED屏不僅開啟了一場全球智能手機廠商間的明爭與暗戰，解鎖了中日韓之間的產業較量與博弈，還左右著資本市場的走向?；蛟S不久之后，它在洗牌屏幕面板產業鏈的同時，還將帶來一場下游的應用之戰。

　　一、面板廠商十年角力

　　蘋果下單7000萬三星OLED屏，Google 8.8億投資LG OLED產線。OLED屏幕一時風光無限。

　　但聚光燈的背后，卻是OLED屏幕在手機行業艱難上位的十年。左右OLED屏幕近十年來命運的，與其說是競品，倒不如說是量產它、提升它的三星。OLED屏幕的十年背后更是一部三星智能手機行業發展史。

　　2007年，三星量產第一塊AMOLED屏，恰逢智能手機行業起航之時。當年1月，喬布斯在MacWorld大會上正式發布第一代iPhone，揭開了蘋果十年高歌猛進的大幕，也成為改變OLED屏幕與LCD屏幕角力的重要力量。

　　那時候，不少手機廠商也考慮過三星AMOLED屏，只是在智能手機時代剛剛起步沒多久的三星，諸如安卓手機Galaxy i7500 (2009年10月)，也因為通話質量不佳、實體按鍵操作不佳等原因不溫不火，品牌遠不像今天這么有影響力。AMOLED屏幕作為可圈可點的亮點，早期三星自然不愿意放貨給手機大廠。

　　2010年，當時風光無限的HTC發布安卓旗艦手機HTC Desire (G7)，本來就采用了三星AMOLED屏。但眼見對方銷量威脅到了自家旗艦機型 Galaxy S，三星不惜直接中止合約。臨時換屏的HTC Desire，也因此遭受了不少麻煩和難題。此后，HTC就很少再用三星的屏幕。

　　手機廠商們對AMOLED屏幕又愛又恨。愛的自然是AMOLED出色的表現，恨的則是三星既做裁判員，又做運動員。HTC的教訓在前，可又找不到更好的替代產品，用和不用是個艱難的選擇。

　　同樣是在2010年，蘋果iPhone4問世、熱銷，搭載了IPS屏，后者可視角度寬、色彩還原真實、動態圖像表現出色、觸摸無拖影，IPS屏脫穎而出。少了三星的鉗制，公平競爭市場里的IPS屏成了不少手機廠商的首選，而三星AMOLED屏幾乎全部的客戶就是三星電子。

　　2011年，三星憑借 Galaxy S2一躍成為2011年最佳Android設備制造商。2012年的Galaxy S3兩周訂單就超900萬，是史上銷售最快的手機之一，也基本奠定了三星智能手機市場的王者地位。有底氣的三星，也開始策略性的向小廠商供屏。

　　2013年，老搭檔諾基亞、Moto成了策略的受益者，也成為AMOLED屏幕的強力助攻者。已經轉向WP陣營的諾基亞，這一年推出了Lumia 925、Lumia 1020，兩款拍照神器搭載WP系統，內有大量黑色色塊，恰恰發揮了AMOLED屏幕的優勢。同年，另一款關注度極高的手機MotoX ，主打可定制后蓋，也搭載了AMOLED屏幕，推廣作用不容小覷。

　　憑借大屏攻勢，三星繼續高歌猛進。2013年全球智能手機出貨量為10.04億部，三星就占到了三分之一。三星也開始向大一些的手機廠商供應兩代前的OLED屏。

　　2014年開始，智能手機行業競爭日益白熱化。在中國，小米壓制下的國產手機廠商開始狂刷機身厚度，手機厚度也從5.55mm(金立S5.5)一路降至5.15mm(金立S5.1)、4.85mm(OPPO R5)、4.7mm(vivo X5 Max)。這背后，可以自發光、減少了背光材料的OLED屏幕，功不可沒。

　　現在，不把手機機身厚度做到5mm以內，似乎都不好意思跟人說在做手機。OLED屏隨之走紅。2015年，酷派、努比亞、華為紛紛推出搭載AMOLED屏幕的手機新品，充分發揮OLED屏色彩艷麗的特性之外，還科普了其省電的優勢。

　　OLED屏幕的好運氣似乎才剛剛開始。2014年Facebook以20億美元收購Oculus，VR炙手可熱。國內又遇上了資本熱捧，幾乎手機廠商都以“安迪-比爾定律”之名，推出或者計劃推出VR硬件產品。要解決VR眩暈的問題，就必須提高屏幕的刷新率，三星手機配Gear VR的優秀體驗，又讓行業關注到了OLED屏相應速度快的優點。早期的Google Daydream也因此將OLED屏作為了硬性標準之一。

　　整個移動互聯網時代，LCD屏高歌猛進，蘋果功不可沒?，F在似乎連蘋果也開始倒戈。去年開始，供應鏈就傳聞，蘋果已向三星下了大筆OLED屏幕訂單。如今基本已經得到實錘，只待新款iPhone發貨。

　　果粉們可能要捏把汗，擔心新款iPhone會步HTC Desire后塵。其實，蘋果一直是三星的大客戶，近年來三星手機的進步，與知道蘋果的方向和進展不無關系。而嚴苛的蘋果，對于三星提升工藝，也不無幫助。當然，這或許還是建立在三星的優勢地位之上，過去兩年，三星依然是全球智能手機出貨量最大的廠商，銷量領先蘋果。而在供應鏈頗有心得的蘋果，也已經開始尋找第二、第三供應商。

　　這場因為蘋果逆轉的屏幕之爭，似乎并不會結束，還會繼續下去，只是主要參戰者換成了中國的智能手機廠商。

　　二、手機廠商奪屏大戰

　　蘋果入局，過去兩年三受益于OLED的智能手機廠商們，卻不得不開啟一場三星AMOLED奪屏大戰。

　　手機大屏化已是不可逆的趨勢。市場調研顯示，2015年開始，5.0英寸以上的新款手機同比、環比都呈現增速。4.7、5.0、5.2和5.5英寸幾乎成為行業主流屏幕尺寸。即使iPhone SE發布，也沒有帶動小屏手機回暖。

　　但大尺寸的OLED屏幕卻只有三星一家，供不應求。2016年，三星AMOLED面板產能約3.7億片，其中柔性AMOLED手機面板出貨量0.6億片，幾乎占到了AMOLED屏幕面板出貨量的99%。2017年，全球AMOLED屏幕產能約5.7億片，其中三星產能有望達到5.5億片，仍然是壟斷級表現。

　　OLED屏粥少，但手機廠商僧多。中國手機廠商在這場屏幕爭奪中最“受傷”。

　　若以目前的訂單估算，2017年蘋果和三星將消耗近68%的AMOLED屏幕產能，只余下約32%的產能，留給中國手機廠商競奪。

　　三星電子一直是AMOLED屏幕面板的最大客戶，2016年吃掉了68%的AMOLED產能，2017年即使占比降至50%，也有約2.2億片訂單。蘋果向三星顯示拋出每年1億片的大單，根據外媒的各種傳言，很可能在6000-1.6億片訂單。若以1.6億片訂單計算，AMOLED面板資源在2017年的存量或僅有不足2億片。

　　這就不難解釋，去年開始，華為、OPPO、vivo等手機廠商主流旗艦機型紛紛缺貨。以華為為例，因為OLED屏缺貨，不僅去年推遲了Mate9系列上市時間，今年曲面屏Mate 9 Pro和保時捷版Mate 9也一直供應不足。

　　在智能手機的賽場上，手握OLED屏幕，三星既是運動員，還是裁判員，像華為一樣遭遇的手機廠商不在少數。比如，HTC手機最輝煌的時代，恰逢三星推出Galaxy系列，此后三星就“戰略性地減少”對HTC的屏幕的供應。

　　風頭正勁的國產手機也未能逃過此劫。在解釋華為Mate 9 Pro缺貨原因時，華強電子產業研究所手機和電子行業分析師潘九堂就一針見血指出，“ 這幾年兩家互視為對手，華為能不用三星盡量不用(CMOS sensor/屏/內存)，三星當然能坑就坑，據說去年華為從三星買一些內存價格比其他廠商還高，害得華為在現貨市場買"，而“Mate9 Pro缺貨的真正原因是三星不給華為太多OLED屏”。

　　手機廠商們，往往不得不臨時轉向其他屏幕。比如，2016年8月，OPPO臨時引進新的屏幕供應商JDI，以解決R9因為OLED屏幕缺貨的問題。

　　蘋果入局，國產手機廠商的危機感隨之加重。OLED屏幕消耗大戶——華為、OPPO、vivo不得不組建了OLED產業聯盟，以求解屏幕之困。

　　國產屏幕面板廠商京東方高級副總裁張宇也表示，“京東方成都第6代AMOLED生產線主廠房已封頂，目前來談合作的手機廠商非常多”，“大家都期盼著生產線能夠早日投產。”

　　但事實是，2017年，這可能還是一個無解題。

　　目前大尺寸AMOLED屏幕只能在5.5代線、6代線、8代線產線上生產，但擁有產線且已投產的供應商卻只有三星一家。目前除16條5.5代線外，三星6代線也有部分投產，未來8代線有可能在研發的基礎上轉成量產線。

　　早年與三星一起做OLED屏的，其實還有不少公司，但碰上08、09年全球經濟危機，不少廠商紛紛推出，到現在基本只剩下LG。不過，LG采用的是與三星不同的白光路線，主打極大和極小尺寸，主攻電視、穿戴市場。雖然有計劃再建一條與三星相同技術路線的6代線，但短時間內還很難量產。

　　國內的屏幕廠商，此前也主要以LCD屏幕面板為主。OLED屏幕面板廠商主要有國顯光電、天馬、和輝光電幾家，但都不在投產狀態。

　　國顯光電(維信諾)總裁助理盧峰分析，到2016年6月時，到2016年6月時，“國顯光電目前已投產一條5.5代線，目前正在規劃6代;上海和輝擁有一條4.5代線，在規劃6代;臺灣友達有一條3.5代線，在新加坡將收購一條5.5代線;Japan Display有一條6代線"，但短期內都很難推出量產的OLED屏幕。

　　如要具體到柔性AMOLED屏幕，情況或許還要更嚴峻。有業內人士分析，目前柔性AMOLED屏幕進展方面，京東方進展較快。2015年第四季度，這家公司的首條量產AMOLED 5.5代線即已進入量產階段，首期產能約為4千片。隨著京東方綿陽第6代AMOLED生產線封頂，每月產能可達4.8萬片，但預計也要到2019年實現量產。