8月9日，晶圓代工龍頭大廠臺積電公告了7月營收，當月合并銷售收入達到了新臺幣2,569.53億元，較6月份增加23.6%，較2023年同期增長44.7%，創下單月歷史新高紀錄。累計2024年前7月，臺積電營收金額達15,231.07億元，較2023年同期增長30.5%，同樣創下同期新高紀錄。

根據臺積電二季度說會預估，2024年第三季以美元計算的營收預計將在224~232億美元之間，較第二季增長7.5%-11%。以1美元兌新臺幣32.5元的基礎計算，營收將落在新臺幣7,280~7,540億元。以7月份公布營收數字來觀察，接下來8月和9月營收平均達到新臺幣2,355億元，即可達到財測目標，難度并不大。

值得一提的是，臺積電在二季度法說會上海重新定義了“晶圓代工”，原因是IDM廠商介入代工市場，晶圓代工界線逐漸模糊。同時，臺積電與三星也進入先進封裝，英特爾不論內外客戶都采先進制程，也會用到先進封裝，甚至部分產品也交給臺積電代工，與純晶圓代工有差異，必須擴大晶圓制造產業初始定義到“晶圓制造2.0”。

臺積電強調，新定義晶圓制造2.0產業規模2023年近2,500億美元，較舊定義1,150億美元更高。預測2024年晶圓制造產業同比增長近10%。2023年臺積電晶圓制造2.0（不計內存的邏輯半導體制造）市占率將達28%。臺積電強大技術領先和廣泛客戶支持，這數字2024年會繼續增加。

至于最近市場擔心英偉達GB200 Bianca NVL36可能推遲上市，是因Bianca散熱裝置計算過熱，導致服務器機架出貨量減少。Bianca主要組裝商鴻海尚未說明，但英偉達重申B200 HGX服務器出貨時間表，機架系統第三季末開始。散熱問題可能只是大規模生產前的供應鏈問題，兩三個月內就會解決。外資投行指出，GB200出貨時程未變，B200 HGX出貨說不定還因轉換更容易，第四季提早現身，因此看好臺積電后續營運表現。

編輯：芯智訊-林子