根據AutoForecast Solutions（AFS）的最新數據，截至11月7日，由于芯片短缺，今年全球汽車市場累計減產量已達983.7萬輛。AFS預計，今年全球汽車市場累計減產量會攀升至1100.2萬輛。

繼英飛凌、ST之后，市場傳出瑞薩電子將于2022年1月1日起再度漲價。據傳出的漲價函顯示，因晶圓、后端、測試、包裝以及原材料成本的大幅增加，為了能維持供應和長期生產，瑞薩電子決定提高大部分產品以及新收購的Dia-log產品的定價。

不過，近日多方市場分析認為汽車主控MCU供應將得到緩解，然而其它新的零部件供應正面臨緊張。臺媒電子時報11月16日報道，業內消息人士透露，汽車MCU的短缺將在2022年得以緩解，但一波新的零部件供應不平衡現象將出現。消息人士指出，由于FC工藝所需的ABF載板短缺，主要采用FC（倒裝芯片）封裝技術的ADAS芯片預計將在2022年供應不足，其報價預計也將在2022年上漲。

ADAS的主芯片大多采用ABF載板制程的FC工藝，而目前大多委外封測代工(OSAT)的車用芯片IDM大廠都無法取得足夠的ABF載板產能。據了解，當前臺系幾大ABF載板廠產能幾乎都被美系CPU/GPU龍頭的高效運算(HPC)芯片“大客戶”包下，且車用電子訂單次序不算靠前。

全球ADAS芯片市場格局已形成？

在智能化的推進下，高級駕駛輔助系統（ADAS）成為汽車行業的新寵。根據中汽協測算，2020年，ADAS主要功能市場規模達844億元，同比增長19.3%，隨著5G逐步落地，主機廠紛紛推出搭載ADAS功能的新車型，ADAS各功能滲透率加速提升，到2025年市場規模達到2250億元。

ADAS之所以能夠受到越來越多的青睞，主要是因為ADAS系統能夠借助布局在車身的傳感器對周圍環境進行感知，在車輛行駛變得危急的時候發出警告以及在特定場景下執行糾錯，在保證安全的前提下提供舒適的駕駛體驗。其主要包括車身電子穩定系統ESC、自適應巡航系統ACC、車道偏移報警系統LDW、車道保持系統LKA、前向碰撞預警系統 FCW、自動緊急剎車系統AEB、交通標志識別TSR、盲點探測BSD、夜視系統NV、自動泊車系統APS等。

而OEM、IC設計商、零部件廠商等早已規劃好了汽車產業的發展藍圖。這些廠商已經定義了一系列的應用，并根據用戶的安全、便捷以及智能化需求，開發了一系列ADAS功能。其中，實現各種功能的重中之重正是處理器芯片。

高通（Qualcomm）

高通主要通過自己的移動處理器芯片改成車規級來切入ADAS芯片市場。其推出的首款ADAS原型產品是一個基于驍龍820A平臺的產品，同時運行了820A神經網絡處理引擎（SNPE），能實現對車輛、行人、自行車等多類物體的識別，以及對像素級別可行駛區域的實時語義分割。

由手機平臺出發的高通驍龍820A的功耗優化是其優勢之一；其次，高通背后是基于手機等移動終端的大規模市場，芯片上的IP研發費用在最大的手機市場上得到了攤銷，具有非常明顯的成本優勢。

恩智浦（NXP）

在2021年北美消費電子展（CES）上，恩智浦半導體（NXP）推出了新汽車ADAS解決方案。該解決方案由新型恩智浦雷達處理器和77GHz RFCMOS雷達收發器TEF82xx及其新的S32汽車處理平臺的新增產品組成，可為汽車制造商提供靈活、可擴展的配置選擇，以及滿足彎角和前置雷達應用的NCAP碰撞測試要求。

新型雷達傳感器芯片組解決方案可以在車輛周圍360度的范圍內，實現成像雷達的識別和分類能力。該解決方案由新型恩智浦雷達處理器和77GHz RFCMOS雷達收發器TEF82xx及其新的S32汽車處理平臺的新增產品組成。

恩智浦的新型專用S32R45雷達處理器與TEF82xx收發器相結合后，可提供出色的角分辨率、處理能力和有效探測距離。有消息稱，通過利用恩智浦的16核Layerscape LX2160A處理器，BlueBox3.0使處理性能比以前提高了一倍。

英特爾（Intel）

2015年，英特爾（Intel）斥資167億美元收購FPGA制造商Altera，之后將Altera原有的FPGA產品線進行了補充，而且還推出了全新品牌——Agilex。

2017年，英特爾收購車輛視覺處理器制造商Mobileye。Mobileye成立于1999年，是全球著名的車輛傳感器系統的領先供應商，期間經過十幾年的積累，形成了千萬級別的海量數據庫，并且，其自行研發的自動駕駛處理芯片在價格上也占據著有力的優勢。

經過一系列收購，英特爾在ADAS處理器上的布局已經完善，包括Mobileye的ADAS視覺處理，利用Altera的CycloneV SoC FPGA，作為sensor fusion，同時負責毫米波雷達與激光雷達數據處理；英特爾自身的至強等型號的處理器，可以形成自動駕駛整個硬件超級中央控制的解決方案。

瑞薩電子（Renesas）

在過去幾十年中，瑞薩電子已成為汽車領域的主流MCU和SoC供應商；而輔助和自動駕駛正是瑞薩電子的重點領域之一。瑞薩針對ADAS處理器提供較完整的產品線系列，也提供ADAS Kit開發系統。就芯片系列來說，最出名的莫過于其R-Car產品線。該產品最早是用于車載信息娛樂系統，而后該系統產品逐步適配汽車環視視覺系統、儀表板及ADAS系統等。

2021年9月，瑞薩電子推出R-Car軟件開發工具包（SDK）---其作為一款采用單個軟件包的完整軟件平臺，能夠更快、更輕松地為乘用車、商用車和越野車中使用的智能攝像頭與自動駕駛應用進行軟件開發及驗證。全新R-Car SDK為車規級計算機視覺和AI功能而打造，且經過優化，可與瑞薩前沿R-Car V3H和R-Car V3M片上系統（SoC）共同使用。

賽靈思（Xilinx）

2018年，美國FPGA大廠賽靈思（Xilinx）收購中國人工智能初創企業深鑒科技，旨在進一步加強在ADAS/自動駕駛汽車市場的布局。

在汽車 ADAS 和自動駕駛解決方案上，賽靈思有針對自動駕駛中央控制器的Zynq UltraScale+ MPSoC、針對車載前置攝像頭的Zynq-7000 / Zynq UltraScale+ MPSoC 和針對多傳感器融合系統的 Zynq UltraScale+ MPSoC。

目前賽靈思的解決方案已被廣泛應用于汽車領域，包括車載全屏顯示鏡像、駕駛員監控系統、汽車拖車影像監控、前向單/雙目攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、抬頭顯示器、EV車載充電系統、環視系統等眾多車載產品。

意法半導體（ST）

意法半導體（ST）作為一家半導體公司，首先在ADAS芯片設計和生產方面保證其技術的先進性和可靠性。再進一步，ST在ADAS應用方面與合作伙伴進行緊密地合作，長期為ADAS市場提供高質量的產品。ST在ADAS方面有毫米波雷達，包括24GHz和77GHz產品系列。此外，ST也有CMOS車載圖像傳感器和與其相配的圖像處理器。

此外，Mobileye與ST聯手合作研發用于自動駕駛的EyeQ5芯片。EyeQ5會采用10納米甚至精度更高的FinFET新電晶體架構制程，將很快實現量產。

亞德諾（ADI） 

亞德諾（ADI） Blackfin視覺駕駛輔助系統都是基于Blackfin系列處理器，其中核心器件是DSP(數字信號處理器)。具有車道偏離警告、交通信號識別、智能前燈控制、物體檢測/分類、行人檢測等功能。低端系統基于BF592，實現LDW功能;中端系統基于 BF53x/BF54x/BF561，實現LDW(車輛偏離預警系統)/HBLB/TSR(道路交通標志識別系統)等功能;高端系統基于BF60x，實LDW/HBLB(智能遠光燈控制)/TSR/FCW(前方碰撞預警系統)/PD(車輛探測)等功能。集成的視覺預處理器能夠顯著減輕處理器的負擔，從而降低對處理器的性能要求。

在視覺ADAS上ADI的Blackfin系列處理器被廣泛的采用，其中低端系統基于BF592，實現LDW功能；中端系統基于BF53x/BF54x/BF561，實現LDW/HBLB/TSR等功能；高端系統基于BF60x，采用了“流水線視覺處理器（PVP）”，實現了LDW/HBLB/TSR/FCW/PD等功能。

德州儀器（TI）

德州儀器（TI）在ADAS處理器主要有Jacinto和TDA兩條線，Jacinto系列主要是基于之前的OMAP處理器開發而來，TI放棄移動處理器平臺后，將數字處理器的重點放在了汽車等應用上，主要是車載信息娛樂系統。

一直以來，TI為汽車市場提供著許多的一流產品，針對3D全景環視應用，TDA SoC系列也跟著應運而生，目前已經有TDA2x、TDA3x、TDA2Eco等。

國產ADAS技術如何突圍？

一直以來，全球ADAS市場集中度較高，基本被海外廠商所壟斷。我國本土廠商中，ADAS系統技術發展尚不成熟，業內主要以初創企業為主，成熟的規模大企業少。多數的本土ADAS供應商也是卡在車規級的門檻上，能夠從前裝切入的本土玩家還是少數。

不過，國產技術的積累沉淀以及本地化場景算法適配的優勢開始顯現?！岸唐趦龋瑐鹘y海外Tier1巨頭仍然占據市場主流，但形勢正在發生本質變化，”行業人士表示，尤其是自主品牌OEM開始認可國產ADAS技術的量產能力。

例如國產ADAS企業福瑞泰克，自2019年年初開啟量產進程，先后為包括吉利在內的國內多家車企的不同車型提供了L1/2級自動輔助駕駛系統。德賽西威全球第一款基于環視系統和超聲波雷達融合的全自動泊車功能也于2019年在吉利車型上量產，這標志著中國ADAS公司第一次進入大規模低速ADAS量產陣營。

當然，ADAS技術的背后離不開國產芯片的加持。2020年，地平線發布征程3，該芯片是地平線基于自研的BPU 2.0 架構，針對高級別輔助駕駛場景推出的新一代高效能車規級 AI 芯片，已通過 AEC-Q100 認證。征程3 不僅支持基于深度學習的圖像檢測、分類、像素級分割等功能；也支持對 H.264 和 H.265 視頻格式的高效編碼，是實現多通道 AI 計算和多通道數字視頻錄像的理想平臺，例如ADAS、自動泊車輔助（ APA ）等功能。

另一家代表企業，黑芝麻智能已經完成了從L2+到L4級自動駕駛芯片產品的布局，可以提供不同級別ADAS及自動駕駛的平臺化解決方案，包含圖像處理、計算圖像、人工智能、核心IP及算法等。

黑芝麻智能已經推出了華山一號A500自動駕駛計算芯片、華山二號A1000/A1000L高性能車規級自動駕駛計算芯片、華山二號A1000 Pro自動駕駛計算芯片三大產品。其中，華山二號A1000高性能車規級自動駕駛計算芯片具備40-70TOPS的強大算力，小于8W的典型功耗及優越的算力利用率，是目前能支持L2+及以上級別自動駕駛的唯一國產芯片。

同時，四維圖新首顆ADAS芯片已經量產，該芯片采用64位Quad A53架構，內置硬件圖像加速引擎，支持雙路高清視頻輸出。四維圖新表示，該芯片以前裝市場需求與應用為主，同時也可以兼顧后裝市場需求，在成本及性能方面均有很強的優勢。

伴隨著智能化與自動駕駛的浪潮，國產ADAS供應商能否抓住機遇，在海外巨頭重重擠壓下實現突圍？

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