導航產業鏈重新洗牌 GPS手機市場搶灘
全球GPS市場上演了一幕幕并購大戲,這股并購潮在2008年有繼續向下游市場和區域市場蔓延之勢,而GPS手機也將主導2008年GPS市場熱點。
GPS導航市場高速增長
2005 年以前,全球GPS導航民用市場一直以日本近100%配置率(包括前裝和后裝)的車載導航市場為代表。2006年開始,EMEA地區特別是歐洲的德國、法國、英國及西班牙等國PND市場的爆發,不僅讓GPS導航的市場重心向歐洲、美國市場傾斜,更激活了整個GPS產業鏈。
從 2006至2007年全球GPS導航市場發展來看,市場應用仍然主要是在汽車領域,但已經從原來的嵌入式向便攜式(PND)轉變,這種變化使得導航市場擺脫了高價、選擇空間小的束縛,給予消費者更低的價格和更多的選擇,這種變化也使得全球PND的市場規模在2006年開始有了高速增長。全球幾大市場研究機構紛紛發布了對未來全球PND市場規模預期,盡管由于統計口徑或者對市場的看好程度不同,幾大研究機構發布的數據上有些差距,但是整體趨勢確是一致的:全球PND市場將從2006年的1000多萬臺增長至2011的約6000萬臺。
當然以上數據只是針對PND市場的,并沒有包含GPS手機的市場規模。有研究機構預測全球GPS手機銷量將從2006年的1.096億部增長到2011年的4.4億部。
導航產業加快整合
在眾多市場研究機構看好全球GPS市場的同時,2007年GPS產業的芯片、電子地圖、軟件及硬件等產業鏈各個環節掀起了前所未有的并購狂潮。
2007年末GPS行業還有兩件值得大家關注的事件:一是MicroSoft并購英國Multimap互聯網在線地圖搜索公司,二是Google和TomTom達成協議,TomTom手機和PND可連線于GoogleEarth應用。
CSR、 ContinentalAG、Nokia以及微軟、Google等這些以前非GPS業內企業開始涉足GPS產業無疑為GPS產業打了一針興奮劑。在 2007年全球GPS產業并購大戲中,GPS產業的主角也都悉數登場,有上游GPS芯片主力廠商SiRF,有排名全球第一第二的導航電子地圖商 Navtaq和TeleAtlas,有軟件企業NordNav,還有GPS終端廠商三巨頭Garmin、TOMTOM和神達。而這場并購大戲的壓軸戲無疑為Nokia和TomTom分別并購Navtaq和TeleAtlas(TA)。
TomTom并購TA盡管受到Garmin 介入的影響,并購價格由開始的25億美元上升至42億美元,但此次并購也鞏固了TomTom在全球PND市場的地位,而Garmin雖然在導航地圖廠商并購上顆粒無收,但它在軍事、航空、航海以及專業級導航儀等領域的領導地位是難以撼動的,神達也通過并購另一家PND廠商Navman而位列三強。
Nokia在并購Navtaq之前就并購了導航軟件商Gate5,通過整合GPS產業鏈資源Nokia進一步確立它在GPS手機的領導地位。
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