安富利將加強其在增長迅速的亞洲區域的地位

通過收購進軍日本市場，擴展全球覆蓋

預期收購完成后將立即為每股盈利帶來利益

　　全球科技分銷商安富利集團（Avnet Inc， NYSE交易代號：AVT）和科匯集團控股有限公司（Memec）于4月26日宣布達成最終協議，以約6.76億美元的股份和現金收購科匯，包括約1.94億美元的凈負債。

　　根據協議條款，科匯的投資者將獲得安富利共2,401.1萬股普通股和6,400萬美元現金。有關交易預期每年可節省成本約1.3億美元 （包括節省1,000萬美元的利息支出） ，并可立即增加盈利（未計合并費用）。有關交易有待通過若干法定條例，預計將在60至90天內完成。

　　科匯是全球領先的半導體分銷商，2004年收入約為23億美元，經調整的未計非經常性支出營業收入為6,300萬美元?？茀R擁有2,400名員工，為客戶提供業界領先半導體供應商之設備系列的工程專業知識和設計服務?？茀R將會并入安富利集團及其旗下的安富利電子元件部 (Avnet Electronics Marketing) 。 收購完成后，安富利電子元件部預期每年的銷售收入將超過85億美元，銷售業務遍及69個國家。

　　安富利集團主席兼行政總裁Roy Vallee 評論這項收購時指出：“我們感到非常興奮，能夠借這個機會擴展我們在現有三個地區內的覆蓋，并可涉足日本這一重要市場。 科匯是一家發展完善的半導體分銷商，擁有多項重要的專利、強大的技術能力和專業人才。合并除了為兩家公司的客戶和供應商創優增值外，也為安富利的股東帶來了更多的利益。我們相信收購完成后實時為每股盈利帶來利益并期望有雙數字回報率?！?/P>

　　科匯的業務遍及33個國家和130個城市，是專門提供設計鏈服務的最大的半導體分銷商。2004年，科匯總收益增加了約27%；其中美國占44%，亞洲區（包括日本）占31%，歐洲、中東和非洲則占了25%。

　　科匯主席兼行政總裁David Ashworth評論這項收購時指出：“隨著全球科技市場需求的增加，我們探討不同的策略，與安富利合并對科匯的未來發展來說是最佳的決定。安富利的全球基礎建設和可用的資本，配合我們的技術專業知識，將可為我們的貿易伙伴提供業界領先的服務，同時也可使我們的投資者分享所創造的成果?！?/P>

　　安富利電子元件部總裁Harley Feldberg表示：“收購科匯大大加強了我們全球設計鏈的能力，同時也鞏固了我們在供應鏈服務領域的關鍵角色。憑借擴展的專利供應商產品線和世界一流的設計鏈和供應鏈服務，我們有信心能進一步加強與客戶和供應商的關系。”

　　代表安富利參與這項交易的財務顧問為Banc America Securities LLC，法律顧問為Gibson, Dunn & Crutcher LLP。代表科匯參與這項交易的財務顧問為Credit Suisse First Boston LLC，法律顧問為 Simpson Thacher & Barlett LLP。