2024年中國智能終端市場發展呈現出更為顯著的復蘇態勢；生態格局迎來了更多技術提供商的參與和更多垂直整合；同時，AI大模型的廣泛應用和AI智能體的逐漸落地為終端市場帶來新的增長動力，并且更多新興終端形態蓄勢待發。

對于未來行業發展的生態格局、交互發展、用戶特征和渠道特點等方面，IDC總結并給出了2025年中國智能終端市場的十大洞察，具體內容如下：

洞察一：終端生態走向一體化、智能化和多元化，場景+方案+服務垂直整合，AI嵌入生態，終端形態和玩家橫向擴展

終端市場的發展逐漸強調場景、解決方案和服務的垂直整合，這不僅體現在終端產品設計上，也體現在渠道模式和體驗優化上。此外，伴隨AI大模型更多嵌入操作系統，構成生態的重要組成部分，AI智能體未來將成為新的生態護城河。生態多元化指將有更多新興終端形態和供應商涌現。IDC預計，2025年中國智能終端市場出貨量將增長4%，其中AI PC、AI平板和AI手機總計出貨量同比增長20%。

洞察二：一體化融合帶來終端產品結構重塑，云終端、學生平板、工業PC等一體化融合型產品快速發展

越來越多的終端產品更加注重場景、解決方案和服務的一體化融合，從而在細分場景上帶來更加專業的用戶體驗。學生平板、云終端、工業PC等產品在教育消費場景及政教、金融和制造等行業中將帶來IT設備結構的改變。IDC預計，2025年中國云終端市場出貨量同比增長16%。

洞察三：AI智能體將推動場景終端入口由實向虛，率先帶動移動辦公和教育學習場景較快發展

消費終端六大場景包括移動辦公、游戲休閑、教育學習、運動健康、家居控制和智慧出行。過去，各場景以核心終端為重要入口，從而連接用戶以及該場景下的細分專業設備，例如PC、平板之于移動辦公場景，手機、智能電視之于游戲休閑場景等。隨著端云結合和多模態交互的逐步實現，AI智能體將成為用戶在各場景下的重要交互入口。場景入口也隨之由終端設備等實體形態向虛擬的AI智能體拓展，并率先帶動移動辦公和教育場景較快發展。IDC預計，2025年移動辦公和教育學習場景規模將分別同比增長9.2%和9.5%。

洞察四：“年輕”被重新定義，智能終端的用戶標簽將更加側重觀念和行為 

在未來用戶研究中，終端用戶標簽的性別、年齡、地域等人口統計屬性趨于淡化，消費習慣、興趣圈層、觸媒渠道等將更多影響用戶的消費決策。“年輕”的意義不再僅局限于生理年齡，消費行為賦予“年輕人”新的定義和指標。當前，我們更側重從健康活力度和時尚敏感度等外在標準來衡量用戶的“消費年輕度”，伴隨智能終端產品的不斷迭代和用戶的成長，未來用戶的創新探索度和決策自主度將變得更加重要。IDC預計，2025年品味達人和精明自主型人群中新年輕人占比分別為89%和78%。

洞察五：從“賣場”到“體驗店”，體驗至上成為重塑零售渠道建設的新思路

消費者對線下渠道的體驗關注度上升，消費者期待在門店內獲得極致的體驗，擁有融合的多元生態是打造極致用戶體驗的重要功能。體驗店不僅僅是產品銷售的渠道，還可以是打卡點、講堂、博物館等場所。渠道集中度提升，品牌OMO渠道的打通和即時零售的持續發展進一步擠壓末梢邊緣渠道，打造高品質品牌店與獨特的產品售前及購買體驗將是品牌渠道建設的重中之重。IDC預計，2025年將有超過43%的消費者通過品牌體驗店了解并體驗產品。

洞察六：價格競爭轉向價值競爭，智能終端的價位段分布逐漸向中高端升級

隨著人均GDP和可支配收入的穩步提升，消費者對于高性價比的評判標準不再局限于“低價”，而是更加重視以“技術的創新性”“使用體驗”和“質量的耐用性”為代表的全新價值標準。此外，不同城市級別也呈現出不同的消費驅動力，1-2線城市更注重創新，3-4線城市更注重使用體驗，5-6線城市更注重耐用。

洞察七：隨時交互連接型設備將快速發展，交互感知技術的提升將為頭戴設備帶來更多發展機會

隨著感知交互技術和AI大模型對于環境和用戶狀態的及時反饋和處理能力提升，用戶通過新興終端設備能夠更加廣泛的感受到與外界空間的交互，包括手勢交互、視覺交互、體感交互、乃至嗅覺和觸覺交互等更加前沿的交互方式。短期內，AI大模型發展促使語音和視覺識別的交互體驗提升，推動頭戴設備以更加親民的智能眼鏡形態重新進入大眾視野，成為未來AR/VR設備發展的重要鋪墊。IDC預計，2025年包括可穿戴智能眼鏡和AR/VR在內的頭戴設備將增長99%。

洞察八：“一站式整合”將成為渠道模式的發展方向，全棧AI大模型解決方案將在渠道合作伙伴選擇中成為重要考量

隨著AI行業應用的廣泛推動，具備“一站式整合”能力的渠道方將具備更大價值。不同行業在模型需求上呈現差異化，端云架構的調試以及技術復雜性帶來的成本效益考量，都成為公司/機構在選擇AI項目的基礎設施供應商時重要考量方向。IDC預測，2025年中國AI一站式渠道集成商和增值服務商將占30%。

洞察九：數據隱私安全將伴隨AI應用發展而更加重要，未來終端安全問題覆蓋范圍越來越廣泛且復雜

終端的數據隱私安全問題在AI應用愈發廣泛的過程中顯得更加重要，并且影響和覆蓋范圍逐漸廣泛。從大型企業、政教到中小型企業，再到消費領域，安全問題都將構成嚴峻挑戰。同時，技術的迭代、用戶的意識以及地緣和政策法規的影響使得影響終端安全的因素變得更加復雜。這些都將為提供安全解決方案的軟硬件服務商帶來更多機會和市場空間。

洞察十：從“中國制造”走向“中國智造”，出海進程提速，出海產品高端化趨勢顯現， 不同品類出海目標市場呈現差異化

中國廠商出海進程加速，并呈現品類多元化、目標市場差異化和定位高端化等趨勢。傳統品類如PC、手機及家電出海的基礎上，新興品類如掃地/割草機器人、云終端等也在積極拓展海外市場。不同品類目標市場和拓展進程有所差異，傳統品類出口目標市場從東南亞、歐洲等開始轉向一帶一路地區等新興市場，新興品類以歐美發達國家為主。出海產品自研技術占比提升，出海平均單價逐年走高；中國廠商持續打造出海高端化品牌，構建新時代出海背景下中國企業新形象。此外，全球經濟、政治等不確定因素持續加劇，廠商繼續提升產品競爭力的同時還需重點關注各地安全、數據合規、稅務及管制等多方風險。

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