市場筑底，重塑價值——2023年中國視頻云市場
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國際數據公司（IDC）最新發布的《中國視頻云市場跟蹤，2023下半年》報告顯示，2023下半年中國視頻云市場規模達到48.5億美元，同比下滑3.9%，全年達到94.8億美元。受疫后終端用戶娛樂需求增長放緩、行業客戶縮減IT支出、大客戶增加自建比例、大型活動對直播解決方案周期性影響等多重因素作用，2023全年，視頻云基礎設施市場同比下滑5.2%，解決方案市場同比下滑6.3%（除直播服務部分，同比增長1.6%）。
回顧2023年，“疫后線上娛樂需求回退”、“降本增效”成為每一個互聯網平臺和視頻云服務商面臨的挑戰，更高的資源復用水平、更高的編碼效率、更多樣化的資源使用成為供需兩側共同努力的方向，部分客戶甚至采取了短期措施，以犧牲一部分終端用戶體驗為代價換取短期“降本”效果，對整體市場增長形成了不利影響。另一方面，“音視頻出海”、“視頻短劇興起”、“熱播劇對流量市場的短期拉動”、“遠程操控/駕駛場景下的視頻連接”、“下沉體育賽事直播”等驅動因素帶來了2023年視頻云市場為數不多的增量，并在一定程度上減緩了2023年互聯網音視頻客戶需求下滑帶來的沖擊。
根據IDC定義，視頻云研究覆蓋了面向視頻應用場景的全部公有云和專屬云基礎設施，音視頻內容分發網絡（含點播帶寬），以及在視頻云基礎設施上部署的視頻產品、服務或解決方案。同時，按照視頻云應用場景和典型產品類型，IDC將視頻云解決方案市場劃分為“視頻直播”（含直播帶寬與在線轉碼等）、“視頻點播與處理”（含離線轉碼與音視頻處理等）、“音視頻通信”、“生產創作與媒資管理”等賽道，而音視頻開發平臺、視聯網等產品和服務暫計入“其他”分類。
視頻云基礎設施市場
2023下半年，中國視頻云基礎設施市場規模達到38.5億美元。其中，視頻內容分發網絡與視頻公有云/專屬云基礎設施市場規模分別達到18.8和19.7億美元。競爭格局方面，市場集中度進一步提升，其中，視頻內容分發網絡市場中，阿里云、華為云、騰訊云、中國電信、百度智能云合計份額環比提升，本期達到62.2%；視頻公有云、專屬云基礎設施市場中，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、中國電信合計份額環比提升，達到76.6%。
視頻云解決方案市場
2023下半年，中國視頻云解決方案市場規模達到10.1億美元。在競爭格局方面，五家公有云服務商、一家垂直行業音視頻服務商、以及一家頭部用戶轉型云計算服務商繼續主導本期解決方案市場，騰訊云、阿里云、華為云、百度智能云、火山引擎、聲網、金山云等七家服務商市場合計份額環比提升，達到72.3%。
在經歷了本次深度調整后，IDC預測，視頻云市場在未來兩年內可能出現以下新的趨勢：
回歸音視頻產品與服務的價值，將成為市場主線。
在過去的三年時間里，視頻云體系下的核心產品，正在逐步由互聯網音視頻平臺的專屬產品演進為社會公共服務，繼而為 “賦能商業與生產活動連接”、 “互聯網內容視頻化”、以及未來AIGC背景下的視頻生產創造更多可能性。
不論“想象力”帶來的需求究竟會從哪年、哪個場景再次爆發，視頻云貫穿于創作、處理、存儲、分發、播放，以及分析、審核、檢索、推薦、理解兩大鏈條中的產品與服務能力，將為“視頻社會化”與“全場景視頻化” 背景下的每一次嘗試提供切實可行的方案。
視頻云市場價格周期性波動的基礎，正在快速成型。
當前，整個云計算市場在激烈的競爭中，有技術和資源積累的服務商仍能夠持續、有序的進行價格調整，甚至采取短期激進的降價措施。但在經歷了近兩年極為嚴苛“降本增效”審視后的視頻云市場，可能在2024下半年打響云市場漲價的第一槍。
兩年來的降本增效，幾乎將視頻云服務商流量帶寬的每一兆、甚至每一字節都充分“榨干”，“削峰填谷”已經成為單個服務商、甚至是跨服務商的基礎能力。但通觀整個鏈條，降本增效剩下的每一份產品和服務，都會連續向上游傳導，不斷在最上游積蓄壓力，并在營收增長壓力下，最終導致生產資料供給方趨于一致的行動，將壓力還給中下游，更重要的是，這可能僅僅只是一個開始。
部分垂類市場的集中度，可能持續上升。
作為非常接近2C用戶的市場，我們仍持續看好中小規模技術型公司可能為市場帶來的創造力與活力，并在追蹤視頻云市場的五年中見證了高度聚焦某一品類的技術型公司的快速崛起。但在先發技術優勢差距逐步縮小、客戶側降本措施局部弱化技術優勢的背景下，我們觀察到音視頻行業有限的技術人員、底層資源正在持續向部分服務商和客戶匯聚。
除了更完備的云計算產品矩陣（或全棧云服務）帶來的抗風險能力，頭部服務商在（全球）站點基建、網絡連接方面的投入力度，也為其未來的持續增長奠定了基礎，而部分服務商在市場上的主動避讓動作，亦加劇了上述趨勢。
分析師觀點
IDC中國行業云服務研究經理魏云峰表示，當下，服務商對于維持業績穩定和尋求新場景增量的渴求達到了前所未有的高度，某些熱點和亮點可能迅速被拉升到全行業高度，并形成短期內難以實現的增長預期。需要指出的是，雖然客戶的種類可能發生變化，但為最終用戶提供“高清、沉浸、交互”的音視頻體驗，為客戶提供高效、易用的音視頻生產工具和服務，為平臺提供穩定可靠、靈活的分發與連接渠道，仍然是視頻云短期內的核心價值。無論在傳統行業規模化復制音視頻技術方案，還是在媒體生產場景下大規模使用AIGC方案，并實現類似視頻轉碼按量收費的商業模式，客戶認知與習慣培育、技術方案迭代演進、底層資源建設與儲備都會遵循ToB市場固有規律與節奏。而服務商在這一過程中積累的數據連接、存儲與處理體系，底層資源，以及服務能力，不單會影響未來市場的競爭格局，亦會決定音視頻智能化場景的落地速度，乃至智能化演進路線。
IDC更多云計算相關跟蹤及報告：
● 中國公有云服務市場跟蹤，2023H2（即將發布）
● 中國專屬云服務市場跟蹤，2023H2（即將發布）
● 中國邊緣云市場跟蹤，2023H2（即將發布）
● 中國邊緣云市場跟蹤Add-On：內容分發網絡服務，2023（即將發布）
● 中國汽車云市場跟蹤，2023H2（即將發布）
● 中國金融云市場跟蹤，2023H2（即將發布）
● 中國游戲云市場跟蹤，2023H2（已發布）
● 中國數據中心服務市場跟蹤，2022（已發布）
● IDC FutureScape: 全球云計算2022年預測——中國啟示（#CHC48780422）
● IDC MarketScape：實時云渲染解決方案2023年廠商評估（# CHC50035623）
● IDC PeerScape: 視頻云解決方案同業洞察，2022（#CHC48745622）
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