SIA：2023美國半導體產業概況

作者：時間：2023-05-08 來源：半導體產業縱橫

加入技術交流群
- 掃碼加入
  和技術大咖面對面交流
  海量資料庫查詢

當地時間 5 月 5 日，SIA 發布了 2023 年美國半導體產業概況《2023 SIA Factbook》。

本文引用地址：http://www.j9360.com/article/202305/446290.htm

《2023 SIA Factbook》中包含的數據有助于展示美國半導體行業的實力和前景，以及為什么政策制定者制定促進增長和促進創新的措施至關重要。

美國半導體產業關乎美國經濟實力、國家安全、全球競爭力和技術領先地位的關鍵驅動力。半導體使我們用來工作、交流、旅行、娛樂、利用能量、治療疾病和進行新科學發現的系統和產品成為可能。

半導體是美國發明的，美國公司仍然引領全球市場，占全球芯片銷售額的近一半。為了幫助促進創新并確保美國繼續保持技術領先地位，政策制定者應該做到以下幾點：

1. 通過投資于保持美國的技術領先地位：?效、及時、透明地實施 CHIPS 和科學法案中的政策和計劃。為 CHIPS 法案中的先進制造投資信貸制定法規，以涵蓋半導體生態系統的全部投資范圍。采用促進創新和美國競爭力的政策，例如為半導體設計制定投資稅收抵免和加強研發稅收抵免。

2. 加強美國的技術勞動力：教育領導者和私營部門協商 STEM 領域的美國人畢業人數，支持那些追求微電子職業的人，確保培訓和教育機會以填補空缺職位。改革美國的?技能移民制度，使他們能夠接觸到世界上最優秀、最聰明的人才，包括擁有美國大學 STEM 領域研究生學位的外國學生。獲得資金以加強各級半導體勞動力，并確保滿足所有教育水平和技能需求。

3. 促進自由貿易和保護知識產權：批準消除市場壁壘、保護知識產權和實現公平競爭的自由貿易協定并使其現代化。擴大《信息技術協定》，這是世界貿易組織最成功的自由貿易協定之一。

4. 與志同道合的經濟體密切合作：與志同道合的盟友協調政策和法規，以加強國家安全，促進增長、創新和供應鏈彈性。

《2023 SIA Factbook》從行業概述、全球市場、資本支出和研發投資、工作崗位、生產效率五大方面概述了美國半導體年度行業現狀，以翔實的數據展示了美國半導體行業和全球市場的趨勢。

行業概況

全球半導體產業是全球經濟的關鍵增長部門

全球半導體銷售額從 2001 年的 1390 億美元增長到 2022 年的 5740 億美元，年復合增長率為 6.67%。根據世界半導體貿易統計（WSTS）2022 年秋季半導體行業預測，預計 2023 年全球半導體行業銷售額將降至 5560 億美元，2024 年將增至 6020 億美元。

美國半導體生產商銷售額占據全球一半。

20 世紀 80 年代，美國半導體行業的全球市場份額大幅下降。20 世紀 80 年代初，美國生產商占據了全球半導體銷售額的 50% 以上。由于來自日本公司的激烈競爭、非法「傾銷」的影響，以及 1985 年至 1986 年的嚴重行業衰退，美國半導體行業在全球市場上總共失去了 19 個市場份額點，并將全球行業市場份額的領導地位讓給了日本半導體行業。

在接下來的 10 年里，美國工業出現了反彈，到 1997 年，它重新獲得了全球市場份額超過 50% 的領導地位，這一地位至今仍在保持。美國半導體公司在微處理器和其他尖端設備方面保持了競爭優勢，并在一系列其他產品領域繼續保持領先地位。此外，美國半導體公司在研發、設計和工藝技術方面保持領先地位。如今，美國公司的市場份額最大，達到 48%。其他國家的工業在全球市場占有率在 7% 到 20% 之間。

美國半導體公司的銷售額顯示出穩定的年度增長趨勢

總部位于美國的半導體公司的銷售額從 2001 年的 711 億美元增長到 2022 年的 2750 億美元，復合年增長率為 6.7%。總部位于美國的公司的銷售額增長表現出與整個行業相同的周期性波動。

美國半導體公司在主要地區半導體市場保持市場份額領先地位

2022 年，總部位于美國的半導體公司占據了半導體總市場份額的 48.0%，是所有國家半導體行業中最多的。在所有主要的國家和地區半導體市場，總部位于美國的公司也占據了銷售市場份額的領先地位。

半導體是美國最大的出口產品之一

2022 年，美國半導體出口額為 611 億美元，在美國出口中排名第五，僅次于成品油、飛機、原油和天然氣。半導體在美國所有電子產品出口中所占份額最大。

全球市場多元化和消費者驅動

全球半導體銷售是由消費者最終購買的產品推動的

絕大多數半導體需求是由消費者最終購買的產品驅動的，如筆記本電腦或智能手機。包括亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲在內的新興市場的消費者需求越來越受到驅動。

全球半導體銷售按銷售產品類型而多樣化

隨著該行業開發出更先進的產品和工藝技術，用于最終用途行業，半導體技術迅速發展。近年來，全球半導體行業最大的細分市場是存儲器、邏輯、模擬和 MPU。2022 年，這些產品占半導體行業銷售額的 78%。

亞太地區是最大的地區半導體市場，中國是最大的單一國家市場

2001 年，隨著電子設備生產轉移到亞太地區，亞太市場的銷售額超過了所有其他地區市場。自那以后，它的規模成倍增加，從 398 億美元增加到 2022 年的 3309.4 億美元。到目前為止，亞太地區最大的國家市場是中國，中國占亞太市場的 55%，占全球總市場的 31%。這一數據反映了半導體僅向電子設備制造商的銷售——含有半導體的最終電子產品隨后被運往世界各地消費。

資本和研發投資是美國半導體產業保持競爭力的驅動力

該行業每年在資本和研發方面的總投資水平很高

2022 年，包括無晶圓廠半導體公司在內的美國半導體公司的研發和資本支出總額為 1096 億美元。從 2001 年到 2022 年，復合年增長率約為 6.3%。就銷售份額而言，投資水平通常不會受到與市場周期性相關的波動的影響。

資本和研發投資對于維持美國半導體行業的競爭力至關重要

為了在半導體行業保持競爭力，企業必須不斷在研發和新工廠和設備上投入大量收入。行業技術變革的步伐要求公司開發更復雜的設計和工藝技術，并引入能夠制造更小尺寸部件的生產設備。只有不斷致力于跟上約占銷售額 30% 的全行業投資率，才能保持設計和生產最先進半導體組件的能力。保持技術領先的需要導致了 2001 年和 2002 年等年份的一些極端波動，當時銷售額急劇下降，而研發和資本設備支出沒有以同樣的速度下降。

2022 年，每位員工的資本支出和研發投資降至 20.1 萬美元

從 2001 年到 2022 年，每位員工的總投資（以研發和新的工廠和設備總額衡量）以每年約 4.2% 的速度增長。這些支出在 2001 年超過 10 萬美元，但在 2001 年經濟衰退后，在 2003 年下降到約 9.1 萬美元。2006 年，每位員工的投資增加到 10 萬美元以上。2008-2009 年的經濟衰退導致 2009 年和 2010 年每位員工的投資下降，但在 2012 年又恢復了，并在 2022 年增長到 20.1 萬美元。

美國半導體行業的研發支出一直居高不下，反映出研發對半導體生產的內在重要性

2001 年至 2022 年，美國半導體行業的研發支出以約 7% 的復合年增長率增長。無論年銷售周期如何，美國半導體公司的研發支出往往居高不下，這反映了投資研發對半導體生產的重要性。2022 年，美國半導體行業的研發投資總額為 588 億美元。

在過去的 20 年里，每年的研發支出占銷售額的比例超過了 15%，是美國所有行業中最高的

在過去的 20 年里，每年的研發支出占銷售額的百分比已經超過了 15%。這一比率在美國經濟的主要制造業部門中是前所未有的。研發支出對半導體公司的競爭地位至關重要。技術變革的快速步伐要求工藝技術和設備能力不斷進步。2001 年和 2002 年研發的增加是由于該行業在經濟衰退的情況下對技術未來的承諾造成的。2003-2004 年和 2020-2021 年的下降并不是因為研發預算的削減，而是因為行業增長強于預期，收入增長快于預期。

美國半導體行業在研發支出占美國主要行業銷售額的百分比方面處于領先地位

美國半導體行業的研發支出率在關鍵的主要高科技工業部門中名列前茅。根據 2022 年歐盟工業研發投資數據，就研發支出占銷售額的百分比而言，美國半導體行業僅次于美國制藥和生物技術行業。

美國半導體行業在研發上的支出占銷售額的百分比高于其他任何國家的半導體行業

美國半導體行業的研發支出占銷售額的百分比是其他國家半導體行業無法比擬的。

美國半導體行業是高度資本密集型行業，每年在資本設備上的支出占銷售額的比例往往很高

2022 年，美國半導體行業的資本支出總額為 507 億美元。資本支出比 2001-2003 年有所下降，原因是 1999-2001 年期間主要的新設施完工，以及代工廠的使用增加。2004 年出現了反彈，2005 年，該行業在資本支出占銷售額的百分比方面處于平衡狀態。2011 年，在 2009 年因全球經濟衰退而大幅下降后，資本支出反彈至 237 億美元。2022 年，隨著芯片制造商提高產能以滿足半導體需求的激增，資本支出超過 500 億美元。