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中國SaaS漸熟,但原生廠商卻不敵浪潮用友等綜合性軟件巨頭

作者: 時間:2020-07-29 來源:大出行 收藏

7月美股Salesforce猛漲23%,市值超過了Oracle,成為全球第二大軟件公司。這在圈內相當令人振奮。Salesforce作為美國原生廠商終于超越了傳統綜合性軟件商,印證了原生創新者的勝利。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202007/416324.htm

但是在中國,SaaS市場競爭格局完全不同。中國SaaS原生廠商發展緩慢,在應用漸成熟后的今天,并沒有成為成果的采摘者,反被綜合性軟件商抄底獲得市場。根據7月中旬,賽迪顧問(CCID)發布《2020中國SaaS市場調研報告》,國內SaaS市場競爭主要集中在傳統軟件廠商、互聯網巨頭、初創企業、國外老牌IT廠商等四方廠商參與競爭。用友、浪潮等綜合性的軟件服務商,其核心產品市場占有率、積累的客戶關系和客戶認可度等優勢明顯,為其軟件SaaS化轉型和發展提供有力支撐,處于市場的領導者位置。

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這已經不是第一次市場調研機構得出上述結論了。去年底,11月14日,海比研究發布的《2020中國SaaS市場趨勢洞察》報告中,處于國內SaaS市場中位居領先者陣營的也是浪潮云ERP和用友等傳統綜合性軟件商。

中美市場"國情"差異,造成SaaS競爭環境天壤之別

"中美SaaS市場核心廠商背景差異如此之大,主要源于'市場國情'不同。"有專業人士指出。在SaaS市場應用方面,美國相比中國成熟得多。最近十年以來,作為IT產業巨頭亞馬遜、微軟、IBM等都在全力推進SaaS和云計算市場發展。同時,誕生了大批像Salesforce、Zendesk、Shopify、Wix.com、SPS等SaaS原生創新企業。產業力量從綜合性的軟件巨頭,到初創公司全力合圍SaaS,為應用成熟度提升貢獻了巨大的力量。

美國SaaS原生企業取得巨大的成功,歸功于良好的產業環境和融資市場,使得初創公司能夠快速壯大,搶占市場。例如:Salesforce成立于1999年,用了不到5年時間便完成了IPO。讓公司獲得良好的融資通道。在這種背景下,讓Salesforce具備了和傳統巨頭競爭高質量客戶的機會。

Salesforce起步于為中小企業提供SaaS產品服務,但很快就得以進入對服務能力要求更高的大型企業服務市場。這被一些SaaS專家認為是其崛起的關鍵。盡管業界普遍看好中小企業信息化市場規模和機遇,但不得不面對其給廠商帶來的利潤有限的尷尬。Salesforce的IPO招股書中,曾描述:小企業的流失率遠高于中大型企業,盡管來自小企業的營收占比達到40%,但需要源源不斷地尋找新的小企業客戶來補充流失,否則總營收將停滯甚至下降。在計算了獲客成本及小企業終生價值后,Salesforce認為為中小企業服務并不是一項出色的買賣。

2004年以后Salesforce全力進入大企業市場,提供標準化和定制化結合的服務,為公司獲得了更好的利潤回報。到目前為止,美國成功的SaaS原生企業大部分以服務中、大型企業為主要利潤來源。

反觀國內市場,在SaaS剛剛起步階段,國內具備較大綜合實力的軟件商普遍處于關注和研究狀態,只有一些初創型的中小軟件廠商在大力推進SaaS應用發展。一方面自身實力有限,另一方面這些軟件廠商無法獲得大企業客戶訂單,長期停留在微薄利潤生存期,沒有實力做更大的發展。因此中國SaaS原生企業長期沒有獲得資本青睞,更難有實力壯大服務能力。

同時,中國大企業客戶掌握在成熟的綜合性軟件商手中,這些廠商在SaaS市場成熟后,旋即完成產品技術轉型,便迅速占領了SaaS領域最黃金的市場。這就是為什么浪潮云ERP、用友等企業占據中國SaaS市場領導地位的原因。

推動SaaS生態鏈,原生與綜合"們"能否"合力"出擊

《2020中國SaaS市場調研報告》中,提出:從國外獨角獸SaaS廠商成長歷程來看,都是通過整合并購的方式向綜合性SaaS平臺發展。國內領先的SaaS廠商,要依托自身的核心SaaS產品和產品的客戶粘性,通過并購和整合向多領域布局,不斷拓展SaaS產品和服務的邊界,向更多的領域和行業滲透,逐漸從單一垂直SaaS產品廠商向全品類通用SaaS巨頭過渡,構建SaaS應用生態圈,持續提升自身的市場優勢和產品優勢。


美國SaaS產業發展曾提出過,建立SaaS生態,讓生態伙伴獲得更高的收益。包括為用戶提供SaaS服務收取的服務費,還包括圍繞SaaS開發產品與服務而使公司增值,而讓創業者和團隊獲得資本回報。一方面是生態合作廠商在營收獲利,另一方面是讓創新者獲得資本套現機會。在過去的近十年來,Salesforce為生態伙伴帶來了豐厚的匯報,其自己僅在2016年就收購了10多家技術公司。而與其合作的SaaS生態伙伴,更成為埃森哲、Infosys等大公司收購的對象。

中國軟件公司更喜歡依靠自身團隊研發"擴招"服務能力,而非采用收購方式補充技術不足。有專家認為:在中國形成良好的SaaS生態相當困難。

首先產業生態合作源于雙方的優勢互補,國內SaaS廠商普遍存在產品服務趨同問題。近些年國內出現的SaaS廠商主要集中在ERP、CRM、HR等少數幾個賽道。《2020中國SaaS市場調研報告》中,提到2020 SaaS 各細分領域十大頭部企業,主要集中在8大細分領域中經營,分別是ERP、CRM、OA、HR、財稅、BI、IM和電子簽章等領域。

可以看到,綜合性軟件廠商大部分都能覆蓋細分領域的大部分,例如:浪潮出現在6個細分市場前十強名單中,用友和金蝶分別出現在5個細分市場前十強名單中。僅IM和電子簽章兩項非企業核心應用未見到大型綜合性軟件巨頭的身影。

既然我全都有,為何要找你?這在很大程度上,限制了SaaS生態體系的建設。特別是用友,能否走出封閉的自銷體系待解?

此外,阿里、騰訊等互聯網巨頭正在試圖建立企業級應用的SaaS生態。但在互聯網巨頭牽頭的SaaS生態體系中,來自個人消費的流量重組,但企業流量相當微弱。尤其缺乏中大型企業服務生意分享。如果SaaS原生企業只能在這種生態中,獲得服務中小企業的機會,并不能根本性改善生態鏈創新者的發展需要。生態建設中,大企業的鏈主作用明顯。


不久前,2020年浪潮云ERP發布財報中,再度申明要打造智慧企業"平臺+生態",構建利益共同體。這是浪潮云ERP自2018年以來,又一次持續強化"生態"建設意愿。從目前來看,浪潮云ERP是最有可能破局"中國SaaS生態"建設者。因為浪潮業務起家與為國內大型集團型企業服務,中小企業市場是其相對短板;浪潮云ERP建設生態的目的是為了彌補自身在中小企業市場的不足。

對于SMB市場,浪潮于2016年推出云會計;2018年浪潮和歐洲的Odoo戰略合作,推出面向中小企業SaaS服務的開源ERP產品PS Cloud,浪潮希望借助生態伙伴開拓自己的中小企業市場,這些是生態伙伴擅長的。而相反,對于SaaS生態伙伴,浪潮云ERP在高端大企業的市場機會,又是它們看好的,將自己的技術"一招鮮",通過浪潮生態輸送到大企業市場,則對改善中國SaaS原生廠商的"生活狀態"有重要的意義。SMB市場雖大,但個體情緒穩定性極差,大企業市場一旦介入則可以獲得穩定和豐厚的回報。

浪潮云ERP的SaaS生態能否改變中國SaaS"國情",也成為未來業界覬覦。

SaaS,相同的技術,但面對不同的市場時,會開出完全不同的花朵。中美兩國不同的經營環境,不同的商業文化,未來會有巨大的發展差異。SaaS不會給中國造就一個新的Salesforce,但也許會幫助浪潮、用友等中國軟件巨頭邁上一個新臺階。




關鍵詞: SaaS

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