在東京實施出口限制之后,韓國的芯片和顯示器制造商已轉向本土化學制品來填補真空,從長遠來看,這可能對日本公司造成更大的打擊。

在被排除在供應鏈中至關重要的部分之后,韓國公司不得不尋求其他途徑來保持生產水平的穩定增長。全球領先的液晶顯示器生產商LG Display于11月開始使用韓國SoulBrain生產的蝕刻氣體制造面板。

LG以前曾使用過從日本Stella Chemifa進口的超純蝕刻氣體溶液,并被SoulBrain稀釋了100倍。LG官員說:“但是,由于我們將其稀釋得如此之多,我們不需要像日本那樣精確地加工產品。”

2019年7月,在戰時勞資糾紛不斷升級的情況下,日本收緊了對韓國出口蝕刻氣體,光刻膠和氟化聚酰亞胺的限制。這些化學物質對顯示面板和半導體的生產至關重要,而顯示面板和半導體是韓國工業界的珍寶。

此后,危機雖然已被解除,但其影響依然存在。

根據5月11日公布的全年業績,Stella Chemifa截至3月底的12個月凈利潤下降了18%,該公司表示,蝕刻蝕刻氣體的出口下降,原因是對韓國裝運的限制有所變化。其主要的超純產品出貨量下降了30%。

競爭對手森田化學工業公司于1月初恢復了對韓國的出口,但與實行管制之前相比,出口量下降了約30%。據信,其許多前韓國客戶已轉向國內替代產品。

森田化學高管說:“要挽回我們已經失去的業務將很困難。”

由于日本制化學品的質量,低廉的價格和穩定的供應,它們已被全世界的顯示器和半導體生產商廣泛使用。買家通常不愿轉向價格更便宜的替代產品,因為這可能會破壞他們復雜的生產過程并導致更多的次品。但是日本的出口管制使許多人望而卻步。

芯片制造商比顯示器制造商使用更多的蝕刻氣體,它們也開始更換供應商。三星電子已經開始將國產蝕刻氣體用于其部分生產,以確保穩定的輸出,盡管一位高管承認,使用日本蝕刻氣體會更經濟。

韓國半導體工業協會高級官員Ahn Ki-hyun表示:“即使日本的限制恢復到2019年7月之前的水平,但已經決定使用其他供應商的公司也不會撤回。”

許多公司也都在關注總統文在寅(Moon Jae-in)為遏制韓國對日本材料制造商的依賴而做出的努力。穆恩(Moon)首席政策秘書金相祖(Kim Sang-jo)表示:“有一天,我們的材料產業將會發展,我們可以說,'謝謝安倍先生!'。

作為此舉的一部分,政府正在呼吁其他國家的材料制造商在韓國開設工廠。首爾幫助總部位于美國的杜邦(Dupont)為新的光刻膠工廠獲得土地,并提供稅收減免。

一位韓國客戶最近告訴日本一家電子零件制造商的銷售代表說:“日本供應商已不再是當務之急。” 一些公司顯然要求降價以響應最近的發展。

日本一再聲稱出口限制措施是由于涉及化學產品轉移的不當事件而制定的,導致兩國之間失去了信任,而韓國則堅稱這是對其戰時勞資糾紛的經濟報復。無論如何,這些國家的政治爭端似乎已將實地業務活動持久地轉移了。

前程提要:韓國芯片材料制造商面臨“死亡谷”以對抗日本

韓國正在集中資源以實現國內高科技材料的生產,以結束其半導體產業對日本的依賴,但縮小與日本供應商之間的技術差距仍然是一項艱巨的任務。

日本在去年7月份對前往韓國的芯片制造材料出口實施的限制暴露了一個現實,即該國的的工業依賴日本技術。但是該國過去生產韓國制造的蝕刻氣體的嘗試均以失敗告終,將產品商品化的挑戰通常被稱為穿越“死亡谷”。

10月15日,韓國媒體大為震驚,有消息稱LG Display成功將氟化氫的生產完全本地化,這對生產尖端顯示器至關重要。許多人歡迎這一宣布是一項重大突破,距東京出口限制僅一百多天。

但是“100%韓國制造的”可能是一個夸大的說法。

LG Display使用低純度氟化氫制成的蝕刻氣體,不受東京的出口管制。該公司此前曾從日本進口最終產品,為提高物流效率,在日本限制出口之前開始著手準備將從日本購買的低純度氟化氫加工成韓國的蝕刻氣體。

一位業內人士說:“就加工地點而言,這可能意味著國內生產,但原材料畢竟來自日本。”

8月,韓國政府制定了一項藍圖,以發展100種材料,零件和制造設備的國內生產,以期在五年內結束對日本的依賴。韓國承諾為此每年投入1萬億韓元(8.66億美元),并于明年在其他地方為20個日本出口產品尋找供應商,其中三個受日本嚴格管制。

但是,該計劃與首爾在2001年首次制定的組件和材料開發計劃非常相似,盡管預算規模和目標材料不同。

實際上,每當與東京的緊張局勢爆發時,首爾都會更新該計劃。李明博總統于2009年公布了該計劃的第二版,當時該國減少對日貿易逆差是他最大的政治挑戰之一。當雙邊關系因所謂的“戰時慰安婦問題”惡化時,樸槿惠總統發布了第三和第四項計劃。

但可以看到,韓國對日本的零件和材料貿易逆差一直在縮小,從2010年的242億美元峰值降至2018年的151億美元。但是韓國仍然依賴日本生產這些產品,特別是技術先進的零件和材料。

為什么韓國在向這些材料的國內生產轉移方面有如此大的困難?

韓國電子制造商South Koran 的一位高級官員給出了明確的答案。這位官員說:“日本產品滿足所有三個條件:質量,價格和交貨迅速。” “韓國公司可以嘗試制造這些材料,但是它們的缺陷率可能更高,或者價格可能太高。因此,我們很難采用他們的產品。價格和交貨時間也是質量的一部分。”

三星電子前副董事長尹鐘勇說:“研發與產品商業化之間存在一個高昂的壁壘,稱為死亡谷。韓國企業將很難克服這一壁壘。” “日本在完善制造流程方面擁有專業知識。試圖在短時間內取得成果可能行不通。”

這次,韓國將全力以赴。它迫使三星和現代汽車等企業集團不僅承諾提供技術援助,而且還要保證從中型供應商那里采購。

10月10日,三星電子在忠清南道的一家展示工廠簽署了與中型供應商合作的諒解備忘錄。韓國總統文在寅出席會議為會議增添了分量。

文說:“這標志著朝著獨立于目前依賴于某個國家的核心顯示材料,零件和設備邁出了重要的一步。”

但實際上,韓國的主要大型企業集團寧愿繼續與日本供應商開展業務。盡管他們認識到依賴日本供應商的風險,但這些公司卻沒有等待國內供應商發展的奢望。

韓國企業集團的一位高級官員說:“我們的計劃是在最優惠的條件下采購最優質的材料。”

另一位高管說:“國內生產不符合經濟邏輯。與日本這樣的國家進行勞動分工是理想的。”

穿越“死亡谷”以實現商業化并不像韓國政府所設想的那樣容易。