“非洲手機之王”傳音開始向更多市場擴張，推動了國產手機芯片的快速上量。

近日，市場調研機構Canalys發布的數據顯示，今年一季度，隨著中國手機企業傳音在東南亞、中東等更多新興市場擴張，助推國產芯片廠商紫光展銳成為全球出貨增長最快的智能手機處理器企業，期內共出貨2600萬顆，增幅高達64%，市場占比為9%。同期，采用紫光展銳手機處理器的相關設備收入增速，也是各大廠商中最快。根據Canalys統計，今年一季度，采用紫光展銳處理器的手機產品收入為30億美元（約合人民幣217億元），同比增長49%。但從總出貨量和總收入來看，紫光展銳與頭部廠商的差距仍十分明顯。按照該報告，紫光展銳的出貨份額排在全球第四，而相關設備收入份額只能排在第六。作為對比，出貨量第一的聯發科突破了億顆，而蘋果以16%的出貨份額，吞掉了高達41%的設備收入。這次Canalys的報告還有更多值得關注的數據。比如華為海思相比去年同期實現了從無到有，一季度出貨量達800萬顆；而蘋果和三星的處理器出貨均出現大幅下滑，幅度分別為16%和18%；同時聯發科和高通的客戶結構也被公布，中國品牌是主要客戶。傳音手機宣發資料新興市場擴張，推動國產芯上量作為向第三方供貨的手機芯片企業，紫光展銳的出貨大幅增長，離不開下游企業的支撐。Canalys報告提到，今年一季度，紫光展銳智能手機處理器出貨2600萬顆，同比增長64%，在全球前五大廠商中增長最快，主要得益于合作伙伴傳音在亞太、歐洲、中東非以及拉美地區等新興市場的擴張，該公司在這些地區出貨量均實現兩位數增長。IDC數據顯示，今年一季度傳音手機在全球共出貨2850萬部，同比增長84.9%，份額僅次于三星、蘋果和小米。而Canalys同期數據顯示，傳音一季度貢獻了紫光展銳智能手機處理器51%的出貨量，環比提升3個百分點，同時占據紫光展銳44%的收入，環比提升了6個百分點。圖源：Canalys國內用戶對傳音可能有些陌生，這家公司成立之初瞄準的是非洲等手機普及率極低的市場。為了迅速在這些市場站穩腳跟，傳音旗下Tecno、Infinix和itel等品牌均專注于中低端產品。在具備先發優勢的基礎上，傳音還將產品特性和價格針對非洲市場進行了深度本土化適配。2019年在A股上市時，傳音接近80%的收入來自非洲，彼時正值非洲的3G/4G換機潮，傳音在非洲手機市場的市占率達到了52.5%，其中智能機的市占率達36.9%，“非洲手機之王”的稱號由此而來。2020年，傳音智能機在非洲市占率超40%，當地收入同比增幅超過18%。但隨著疫情對全球經濟的影響顯現，以及三星小米OV等廠商的發力，傳音在非洲的增長天花板隱現。2021年傳音非洲市場收入增速降至不足8%，而2022年全球手機市場下行，非洲手機市場也出現了連續多個季度的下滑，這導致傳音在當地的收入罕見大跌15%。分散風險，“非洲機皇”走出非洲為了分散風險，“非洲機皇”不得不加速走出非洲。事實上，傳音也早就看到了東南亞、中東和南美等新興市場的潛力，這些市場與非洲類似，手機行業發展相對滯后，空間較大。而傳音的產品聚焦中低端價格實惠，再加上銷售渠道的先發優勢，發力新興市場相對更容易。過去兩年，全球手機市場持續下行，而傳音靠著性價比等優勢在新興市場快速擴張。2023年，傳音在東南亞出貨增長37%，其中第四季度出貨量暴漲153%，躋身當地第二，“引領了當地以價格為中心的競爭”；而在拉美，傳音瞄準當地注重性價比的年輕用戶，全年出貨量增長110%，第四季度暴漲188%；再看中東，傳音全年出貨增長47%，四季度增長86%。與此同時，傳音的基本盤非洲市場也出現了復蘇。2023年四季度在新低端機型的助推下，該公司在非洲出貨增長23%，全年出貨增長8%，以51%份額繼續位列市場第一。隨著多個市場大幅增長，傳音2023年首次成為全球第五大智能機廠商。年內，該公司歸母凈利潤和股價實現翻倍增長，其中歸母凈利潤為55.4億元，同比增長123%，非洲市場的營收占比也降至36%。圖源：Canalys同時，傳音的迅猛增長也拉動了紫光展銳這種上游芯片伙伴的快速增長。2023年四季度，紫光展銳智能手機處理器全球出貨量增長了24%，速度僅次于華為海思。國產機拉動國產芯快速增長，無疑是一段市場佳話，但兩家企業其實也有不少難題待解。對傳音來說，一方面中低端市場遲早會走向飽和，另一方面中國手機市場太卷，小米、OPPO、realme等廠商不斷向海外中低端陣地發起進攻，增速同樣很亮眼。比如2023年，傳音在非洲出貨增長8%，而小米、OPPO和realme出貨分別暴漲45%、50%和44%。這勢必會對傳音的收入和利潤造成壓力。2023年，傳音手機業務毛利率24.2%，高于小米手機的14.6%，但不及2019年上市時的27.7%。再看紫光展銳，根據Canalys數據，在傳音之外，今年一季度聯想、realme和中興三家貢獻了紫光展銳智能手機處理器42%的出貨和50%的收入，另外與展銳合作的品牌還有海信、魅族、多親等，這些廠商并非一線手機品牌，而且與紫光展銳的合作集中在中低端市場，難以讓展銳在高端市場實現突破。從Canalys這次報告來看，紫光展銳全球出貨占比9%，與其合作的設備收入占比要低得多，并沒有被列舉出來，某種程度上也說明是在以價換量。目前來看，業務走向多元化可能是傳音的破局之道，該公司在2023年年報中提到，已在新興市場開展了數碼配件、家用電器等擴品類業務以及提供移動互聯網產品及服務。而紫光展銳只有努力打入更多主流品牌，開拓中端以上的市場，才有可能與高通、聯發科正面“硬剛”。蘋果高通主導高端，華為海思“重出江湖”處理器是手機中最昂貴的器件之一，掌握了處理器基本也就抓住了手機產業的利潤大頭。根據Canalys發布的數據，今年一季度，中國臺灣的聯發科依然是智能手機處理器出貨量最大的廠商，全球出貨量達1.14億顆。這其中，小米是聯發科的最大客戶之一，貢獻了聯發科23%的出貨量和20%的銷售額（只是智能手機處理器業務，下同），OPPO和三星也分別貢獻了聯發科21%和20%的銷售額。再細分來看，聯發科雖然占全球出貨的39%，但采用該公司產品的設備收入占比只有17%，而高通則以25%的出貨占據了27%的設備收入，蘋果更以16%的出貨占據了41%的設備收入，這說采用聯發科處理器的手機平均單價要低于高通和蘋果，也間接說明蘋果和高通依然是高端市場的主力。圖源：Canalys再來看高通的客戶結構，三星手機占據了該公司26%的出貨和52%的收入，這兩年三星自研手機處理器聲量小了很多，或許是加碼采購高通芯片，以及自家手機出貨下滑，導致三星處理器出貨一季度下滑18%。今年一季度，小米占據了高通20%的出貨量和13%的收入，榮耀則是高通第三大客戶，占據了該公司17%的出貨量和12%的收入，這說明三星采購的高通處理器單價，要比小米和榮耀更高。而vivo和OPPO也占據了高通約10%的出貨和6%的收入，全球出貨體量不如三星和小米。圖源：Canalys這次Canalys報告還有一個看點，那就是華為海思處理器相比去年同期實現了從無到有，今年一季度全球出貨量達到800萬顆，排在市場第六，采用該處理器的華為手機收入達到了60億美元，排在市場第五。去年秋季以來，隨著華為Mate60系列搭載麒麟芯片上市，蘋果手機銷量開始承壓。根據Canalys數據，今年一季度，華為手機時隔13個季度重奪中國市場第一，出貨量大增70%，再加上榮耀等廠商的增長，蘋果排名被擠至第五，出貨量驟降25%。與之相對應的就是，今年一季度，蘋果手機處理器全球出貨量下滑了16%，搭載該處理器的iPhone收入也下滑了6%，而蘋果官方公布的數據是下滑10.5%。從這次Canalys的報告來看，紫光展銳的出貨上量以及華為海思的重出江湖，對中國手機芯片產業來說都是令人欣慰的事，而市場的激烈競爭和外界更高的期待，也意味著這些芯片廠商仍任重道遠。

來源：觀察者網

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