編者按：盡管我國TFT-LCD產業(yè)已取得了令人矚目的成績，但無論從技術水平還是產業(yè)規(guī)模而言，我們尚無法與國際先進水平相抗衡。在當前中小尺寸市場日趨火紅的背景下，面對大尺寸和中小尺寸面板的不同選擇，中國企業(yè)將何去何從?本報邀請了國內相關企業(yè)人士談論TFT-LCD市場前景及產業(yè)發(fā)展策略。

　　京東方科技集團股份有限公司總裁、執(zhí)行董事陳炎順：

　　諸多因素左右面板尺寸選擇

　　大尺寸TFT-LCD面板，通常由5代以上的高世代TFT-LCD生產線生產，應用領域比較集中，主要是顯示器和液晶電視。中小尺寸TFT-LCD面板，通常在5代以下TFT-LCD生產線上生產，應用領域相對于大尺寸而言較為廣泛，主要有手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝錄機、PDA、車載顯示、MP3、游戲機等多個領域，一些新的應用領域也還在不斷涌現(xiàn)。

　　對于終端電子產品而言，無論是大尺寸TFT-LCD，還是中小尺寸TFT-LCD，都是其中關鍵的顯示元件，其主流地位在未來一二十年內是不可動搖的。因此，從支撐信息產業(yè)長遠和持續(xù)發(fā)展的角度看，在大尺寸TFT-LCD和中小尺寸TFT-LCD之間，不存在選擇和放棄的問題。做什么不做什么，是時機、基礎、定位不同諸多因素決定的結果，每個企業(yè)也會有不同的選擇。

　　大尺寸TFT-LCD的主要應用產品顯示器和液晶電視標準化程度較高，所用的TFT-LCD面板尺寸、技術規(guī)格相對固定，對應生產線分工也很明確。5代線適合生產15英寸、17英寸、19英寸以及26英寸以下的顯示器和小尺寸液晶電視面板，6代線適合生產32英寸、37英寸液晶電視面板，7代以上生產線適合生產40英寸以上的液晶電視面板。大尺寸TFT-LCD生產線產業(yè)規(guī)模效應明顯，不斷擴大生產規(guī)模以降低單位成本是大尺寸TFT-LCD面板廠商在市場競爭中采用的主要方式，經過幾年來的競爭和整合，全球大尺寸TFT-LCD產業(yè)逐漸呈現(xiàn)出規(guī)模壟斷的產業(yè)特點。

　　目前我國大陸已有3條5代TFT-LCD生產線量產，1條5代線在建，在顯示器領域已占有一定的市場份額，具有一定的影響力，更重要的是，在技術上積累了向6代以上更高世代生產線發(fā)展的基礎。

　　中小尺寸TFT-LCD主要應用于移動和便攜式終端電子產品。在這些領域，新產品層出不窮，傳統(tǒng)產品又不斷更新，個性化和差異化成為潮流。這種多樣性和變動性，一方面使得中小尺寸TFT-LCD的市場需求也在不斷變化和細分。另一方面，這種應用領域的廣泛性和多樣性與生產線產品組合的靈活性為廠商創(chuàng)新商業(yè)模式和實現(xiàn)差異化提供了廣闊的空間，也為后介入廠商提供了發(fā)展機遇，但同時對技術和運營要求也相對較高，我們應密切關注中小尺寸TFT-LCD產品的多樣性和變動性，進行明確的市場定位，在不斷細分的市場中著力打造某些領域的優(yōu)勢，通過產品差異化和運營成本的降低來打破舊的市場格局，取得發(fā)展機遇。

　　我國大陸中小尺寸TFT-LCD產業(yè)尚處于起步階段，中小尺寸TFT-LCD在技術和運營上的難度并不小于大尺寸TFT-LCD，如何把我們在5代TFT-LCD線上已有的技術、客戶、運營資源更好地移植到中小尺寸生產線上，以確保成功運營是我們要重點關注的因素。

　　嚴格來說，我國大陸TFT-LCD產業(yè)主要是在顯示器領域取得了一些成績，預計2007年占到全球顯示器面板市場13%，3條線擴產完成后將占到20%左右的份額。在15英寸以下的中小尺寸面板領域，我國大陸已經有4條中小尺寸面板生產線啟動建設，未來兩年內都將陸續(xù)量產。這4條線建成后將填補我國大陸在TFT-LCD產品方面的空白，對我國大陸TFT-LCD產業(yè)布局具有重要意義。如果這兩年在液晶電視用大尺寸面板領域再有6代以上TFT-LCD生產線投資的話，我們在TFT-LCD領域將完成大中小尺寸的完整布局。

　　3M中國有限公司光學產品事業(yè)部總經理周昶：

　　TFT-LCD面板市場前景看好

　　大尺寸面板在不同的應用市場呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢。對于筆記本電腦應用而言，輕薄、省電已經成為未來面板的發(fā)展的主要趨勢之一。而對于液晶顯示器應用而言，高對比度和高色域是未來的主要發(fā)展趨勢，一些高端的多媒體液晶顯示器則需要高亮度和更短響應時間的面版。液晶電視已經成為液晶面板的最大應用市場，液晶面板的性能也在很大程度上決定著液晶電視的最終表現(xiàn)，為了能在與PDP競爭中贏得更多的市場和更好地滿足消費者的需求，大尺寸、高分辨率、高色域和高對比度將是液晶電視應用面板未來發(fā)展的最主要趨勢。所以，不但在不同的應用市場，面板會往不同的方向去發(fā)展，就是在同一應用市場不同的細分市場，面板的發(fā)展趨勢也是不一樣的。

　　在中小尺寸顯示面板市場上，手機面板向來是最大量的應用領域，預計2007年全球手機出貨量超過10億部，且仍在不斷增長當中。在手機的設計上，外觀設計成為重要一環(huán)，以期以獨特的造型增加消費者個人魅力，這導致手機面板隨之向薄型化發(fā)展以便降低整機厚度或給其他元器件預留設計空間。另外，越來越多的功能性設計如商務智能、娛樂影音等超出無線通訊器材界限的多媒體應用，讓手機顯示的技術指標日新月異地進步著，高亮度、高色彩、高分辨率、大尺寸、廣視角、高對比度日益成為新手機面板設計的方向，而3mW以下的電力消耗，又成為顯示技術指標不斷進步的同時需要達到的另一項具體要求。3M的增亮產品在幫助提供更高軸向亮度，優(yōu)化出光光譜的同時，還能夠在同等亮度下降低電量消耗，期望能對LCD做出更大的貢獻。

　　在大尺寸方面，液晶電視將是支持未來TFT-LCD發(fā)展的重要動力，尤其是37英寸以上是未來市場的主流，這些超大面積的液晶面板將使平板產業(yè)繼續(xù)保持活力。液晶顯示器將繼續(xù)占有傳統(tǒng)的市場份額，雖然增長速度不如液晶電視，但仍然有持續(xù)的商用和家用需求，趨勢上將向19英寸以上的大尺寸發(fā)展，關注的重點將在于多媒體一體式的液晶顯示器。筆記本電腦將保持目前的增長速度持續(xù)發(fā)展，這主要歸功于PC產業(yè)的持續(xù)更新?lián)Q代，以及筆記本不可逆轉的寬屏趨勢，在未來的幾年內，預計目前所有非寬屏電腦將轉為寬屏電腦，趨勢上13英寸及以下的輕薄型筆記本電腦將迅速崛起，將與14英寸-15英寸平分秋色。

　　中小尺寸方面，手機面板是目前帶動小尺寸TFT面板成長的最重要因素之一。估計到2007年底，中國境內生產的手機數(shù)量將會超過全球手機產量的一半，這是過去幾年中手機工業(yè)產業(yè)鏈在中國快速發(fā)展積累的結果。未來幾年當中，全球手機的消耗需求仍然會持續(xù)以8%-10%左右的速度增長，而中國也將會成為越來越重要的世界手機生產大國，估計幾年之后中國生產的手機數(shù)量將占到全球60%以上，在這樣的推動力下LCD面板行業(yè)也將有持續(xù)發(fā)展的空間。

　　另外，在手機多媒體功能日益增加的同時，對顯示質量的要求也越來越高，這就要求應用更多、更好的TFT-LCD面板來解決這方面的需求。小尺寸TFT-LCD面板價格的大幅度下降，也將從另一方面促進手機面板當中TFT-LCD的應用。隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的普及和數(shù)字傳播環(huán)境的成熟，也伴隨汽車開始逐漸進入中國家庭，我們已經看到5英寸以上的車用面板市場開始逐漸繁榮起來，2007年全球車用面板的成長率當可達到11%，也是一個值得注意的有前景的應用方向。

　　上海廣電NEC液晶顯示器有限公司營銷部封慧：

　　巧奪中小尺寸話語權

　　中小尺寸顯示面板應用繁多、前景廣闊且潛在消費人群巨大，但在這一激烈競爭的市場占據(jù)一席之地并非易事，日本、韓國和我國臺灣地區(qū)廠商在上游產業(yè)配套、下游客戶資源以及技術和量產經驗方面的優(yōu)勢短期之內不可撼動。

　　作為市場后進者的中國大陸廠商該如何抓住市場機遇?可供參考的策略建議如下。

　　注重技術實力積累：顯示面板始終追求高對比度、高畫質、寬視角，中小尺寸在細致度上要求更高，也要求更薄。另外技術開發(fā)也要注意低耗電和低成本。

　　加強與上游材料廠商合作：作為后進者的中國大陸廠商，產業(yè)配套先天處于劣勢，必須慎重謀劃如何加強供應鏈管理，保證原料的供應等問題，以免錯失大好的市場機會。

　　深耕客戶關系和潛在需求市場：終端消費者的需求中蘊涵著新的商機，也是中國大陸中小面板廠商應當長期關注的課題。中小尺寸應用廣、細分市場比大尺寸多，需要投入更多精力研究。不同消費者有不同的特點，廠商應當準確把握消費者需求，加強與下游消費電子廠商的合作開發(fā)，以求縮短產品認證時間，達到雙贏。大陸廠商可借鑒群創(chuàng)光電，尋求利基市場。另外也可以通過并購等前向一體化，加強對終端需求的掌控。

　　以創(chuàng)新制造新的商機：中小尺寸產品單價低、產品生命周期短、更新?lián)Q代快，需要不斷創(chuàng)新。更新技術、尋找新的概念、新的應用不僅是下游手機和消費電子廠商的任務，也需要面板廠商的積極參與。例如隨著蘋果iPhone跨入手機市場，我國臺灣地區(qū)面板廠也紛紛跨入iPhone式電容式觸控面板。只有持續(xù)不斷的創(chuàng)新才能保持產品的高附加值。

　　以產品差異化尋求高毛利：中小尺寸由于規(guī)格差異大，價格很難對比，所以相對大尺寸面板能保持較高毛利，產品的同質化會帶來價格競爭，是中小面板廠商應當盡力避免的局面。除了在亮度、對比度、響應時間、解析度等技術規(guī)格方面尋找差異化，尋找低成本的技術規(guī)格也是產品差異化的一個方向。

　　將LCM業(yè)務委外：LCM在TFT-LCD制程中是相對勞動力密集和附加值較低的業(yè)務，在目前產能供不應求的行情下，友達、華映、彩晶及樂金飛利浦(LPL)等面板廠將這一后段制程，轉給元太、凌巨等廠制造，元太、凌巨的大陸廠昆山凌達、揚州川奇光電呈現(xiàn)產能滿載的盛況。這也是未來中國大陸廠商可以參考的策略之一。

　　中意德諾科技顧問有限公司顧問龐春霖：

　　利用技術提升價值

　　在目前工藝技術成熟的情況下，幾乎所有的TFT技術變革都是為了用最低的投入去實現(xiàn)最大的產出。因此，TFT-LCD產業(yè)的競爭就是成本競爭。

　　對于TFT-LCD的發(fā)展，我認為可以采取大尺寸和中小尺寸集群同步發(fā)展的策略。以行業(yè)龍頭企業(yè)為核心，建立大尺寸TFT-LCD和中小尺寸TFT-LCD產業(yè)集群，構筑橫向與縱向系統(tǒng)的產業(yè)鏈，根據(jù)資金和技術實力，發(fā)展TFT產業(yè)鏈中217個配套產品中可行性比較大的材料、器件、裝備等產品，這樣，在TFT面板企業(yè)為帶動的前提下，奠定和創(chuàng)建一個基本的產業(yè)鏈基礎。

　　利用技術提升自己產品的價值，是一種立足現(xiàn)實而可靠的改進手段。在TFT產業(yè)上，可以依賴管理技術、工藝技術、創(chuàng)新技術、銷售技術等來提升自己產品的價值并降低成本。

　　例如，在管理技術上，可以采用ERP、TQM、PDCA、CRM等手段，將先進的管理理論和IT工具有效地結合起來，模仿Dell的方式，實現(xiàn)動態(tài)化、即時化、標準化、市場化的生產，降低產品的廢品率，提高材料、設備、人力等資源的利用效率，降低庫存和產品在線、在途時間，以降低產品的綜合成本，提升系統(tǒng)競爭力。

　　在工藝技術上，可以利用材料使用、設備使用上的創(chuàng)新，減少不必要的生產工序，提升材料和設備的使用潛能，并增加材料的循環(huán)使用率及效用，降低成本，提高效能。例如在制造工藝上將5次光刻工藝改進為4次光刻乃至3次光刻工藝，減少掩模版的使用數(shù)量，直接降低成本的同時，也由于工序的減少，大幅度地提升產品的良品率。

　　在創(chuàng)新技術上，采取產品創(chuàng)新、功能創(chuàng)新、技術創(chuàng)新等手段，挖掘TFT-LCD更多的功能性因素，拓展其使用領域的寬度的同時，也降低產品的綜合的成本。例如大尺寸TFT-LCD的涂布技術由旋涂方式向平移印刷方式的改變，可有效減少材料的浪費并提升性能。

　　利用銷售技術，開展互動營銷、體驗營銷、在線營銷、政府營銷、政策營銷，將TFT-LCD由普通家庭使用領域，向數(shù)字鄉(xiāng)村、遠程教育終端、政府呼叫與公告中心、EBEG在線、政府公示網等新的使用領域進行推廣，擴大TFT-LCD的使用范圍并通過數(shù)量拉動進一步降低成本。

　　深天馬董事總經理，上海天馬副董事長、總裁劉瑞林：

　　我國在中小尺寸制造領域具有競爭優(yōu)勢

　　近年來全球一線大廠繼續(xù)加大投資高世代TFT-LCD生產線，目標市場直接瞄準大尺寸液晶電視市場。夏普和三星第7代、第8代生產線相繼投產后，分別宣布投資約40億美元建設玻璃基板為2.85m