2004年11月A版

小屏幕 大境界

——中小尺寸平板顯示市場發展綜述

概況

　　“只聞其聲，不見其人”，從古以來就是一大遺憾，蓋“耳聽為虛，眼見為實”，“百聞不如一見”也。據報道，人類接受外界信息，85%靠的是“視覺”，因而以傳輸和處理信息為已任的電子信息產業，顯示器件無乃是至關重要的基礎之一。業界人士有云：未來顯示器市場將超過半導體。當然，這還要待以時日，據統計2004年世界顯示器市場(CRT+FPD)大約為700億美元，2007年可望接近千億美元，而同期世界半導體市場分別為2140億美元和2500億美元，顯示器分別占33%和40%，比例是在增大，但還未及一半。不過，眾所共知，半導體已是成熟產業，顯示器特別是FPD(平板顯示器)尚在發展階段，前景廣闊，是以許多先進國家一般都把兩者作為今日戰略產業，并把顯示器作為繼半導體后的戰略產業。

　　在顯示器中CRT(陰極射線管)已趨成熟，逐漸滑落勢所必然，到2007年大約將僅占有20%的市場，FPD近年則將以超過20%的年率增長(表1)。平板顯示器分大尺寸平板顯示器和中小尺寸(一般在10英寸以下)平板顯示器兩種。前者在本刊今年7月(上半月)已作報道，這里僅對中小尺寸產品作些分析補充。在今天“無線”和“移動”大行其道的時候，中小尺寸顯示器大有用武之地，方寸之地可以大顯身手。因而臺刊《零組件》雜志總編輯黃俊義先生對中小尺寸顯示器充滿信心并樂觀預言：“在可見的未來，中小尺寸面板市場將會越來越大，雖然目前LCD TV等大面板的需求也不小，不過整體市場上的中小尺寸面板終將高過大尺寸面板。”

　　就我們掌握的資料看，眼下兩者的市場規模還有較大差距(表1)，2003年中小尺寸顯示器在整個平板顯示器中所占比重為23%，2006年仍占23%，并未增大。而從發展大勢看是有可能的，隨著“無線”、“移動”發展的不斷深入，中小尺寸顯示器應用無限，從應用群體講，也將從單位、家庭擴大到個人，增長許多倍。

市場和應用

　　世界中小尺寸平板顯示器的市場如圖1所示，將從2003年的96億美元增長到2007年的174億美元，年均增長率16%。圖1還告訴我們各類應用產品所占之比重。彩屏將成應用主流，單色屏則逐漸退出市場。移動手機是最大的應用市場，2003年達60億美元，獨占62.5%，2007年更達120億美元，市場占有率進一步提升到69%。

　　手機是中小尺寸平板顯示器的第一應用產品，屏幕尺寸以1.6~2.2英寸為主流，并正積極推行彩屏化。據統計，2003年世界手機彩屏需求量已達2.5億片(圖2)，2003年手機彩屏化已接近5成，估計2004年即可達70%，2007年可超過9成。

　　手機顯示屏所用技術，2003年STNLCD占80%，2007年將降至30%，其中STN下降尤甚，將從50%下降到10%。同期非晶硅TFT和LTPS則將有較大發展。

　　中小尺寸平板顯示器的應用當然不止于此，而將更加廣泛，前景樂觀，主要應用大致可歸納如下：

① 電話——移動、固定、公用、無繩、IP等；

② 消費類——游戲機、便攜音視頻(DVD、MP3等)、鐘表、計算器、數碼相機、體溫計等；

③ 產業——制造、醫療、教育、保安、測量等；

④ 辦公自動化——傳真機、復印機、打印機等；

⑤ 家電——白色家電、AV等；

⑥ 汽車——計測、導航、汽車立體聲等；

⑦ IT——PDA、卡片閱讀器、電子書、POS等。

　　中小尺寸平板顯示器目前主要包括TN/STN LCD(扭曲向列/超扭曲向列液晶顯示器)、TFT LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)和OLED(有機發光二極管)3大類。據掌握數據進行計算，3類產品的銷售值及其所占比重如表2所示。TFT LCD的比重近年將不斷增長，2006年將上升到獨占65.3%的市場，TN/STN LCD則逐漸下降，從2002年占53.5%到2006年將萎縮到20.7%。OLED同期則從1%提升到14%，發展速度很快。

　　中小尺寸TN/STN LCD的應用產品以手機為主，占50~55%，其次是產業應用(15%)，再次為計算器(5%)，呼機(5%)等。TFT LCD的應用手機占65~70%，其后依次為數碼相機/錄像機(20%)，PDA(5%)，車用電視(5~10%)等。

另一方面，從世界中小尺寸顯示器的需求量而言則是另一番光景。總需求量將從2003年的5.5億片，2004年的6億片提高到2005年的6.5億片，每年增長5000萬片(表3)。

　　由表2的需求量看，目前STN LCD特別是黑白器件仍是主要應用產品，占有大半江山，TFT LCD發展很快，明年可占40%市場，OLED則尚處于起步階段。

TN/STN LCD

　　2003年全球經濟受SARS影響而呈現上冷下熱，TN/STN產業盡管技術發展已難有作為，但受手機等應用市場的牽引，據統計，2003年仍有6%的溫和增長，達到48億美元。一種樂觀的預計認為，2004年因手機采用C-STN(彩色STN)的數量放大，世界市場仍可望略有增長，但2005年由于受手機大量改用AMLCD(有源矩陣TFT LCD)的沖擊，發展受阻，產值下滑(從表2看，2002~06年間該市場將滑落40%，平均每年下降11%)。總之，TN/STN LCD步入衰退已是不爭的事實。

　　移動手機是TN/STN LCD最重要的應用產品，按圖3所示，2003年占61%，預計2004年還可望微升到67%，此后開始下降，但2007年仍可維持50%。此外，工業應用市場可維持在10%左右，雖然廠商一直努力開發新的應用產品，但到目前為止，成果有限。

　　2003年世界TN/STN LCD 的生產仍以日本為主，當年市場占有率為34.7%，較過去幾年已明顯下滑。其次是韓國廠商，占34.2%，幾和日本并駕齊驅。并正利用其技術和產能，積極搶攻日本退出市場，可望登上世界第一的寶座。中國臺灣第三，占19.1%，大陸第四，占6.7%。

TFT LCD

　　隨著手機彩屏化的興起，一般看法是CSTN由于畫質較差，將成為過渡性的解決方案，畫質更好的TFT LCD和技術更為先進的OLED將成為未來市場主流。

　　迄今為止，TFT LCD已取代TN/STN成為市場最愛。TFT發展歷史較長，技術也比較成熟，顯示屏沒有尺寸的限制，但大尺寸產品量大品少，而中小尺寸產品則要求量小品多，因此，事實上中小顯示器產業的技術門檻反較大尺寸為高。

　　TFT LCD使用壽命平均已達2萬小時，相比于OLED的數千小時到1萬小時，高出1倍以上。TFT成品率也高于OLED，與此同時，OLED目前要突破2英寸尺寸還面臨相當困難。

　　TFT LCD常被人提及的缺點是耗電大。不過，業界人士也指出，TFT LCD面板本身耗電量并不高，耗電主要在LED背光，通過電源管理IC減少LED的不必要驅動，可以延長待機時間，此外，TFT LCD面臨的課題還有提高畫面質量、豐富色彩、降低成本等。只有不斷改善自己，方能力保已有市場，與OLED爭鋒。

　　世界中小尺寸TFT LCD面板市場仍以日系廠商為主，原因是他們的技術層次較高，加之他們所有基板以較小的3代、3.5代為多，適于中小尺寸面板制造。

OLED

　　OLED與TFT LCD比較，有它的長處，包括：自發光、高亮度、高發光效率、高對比、快速響應、廣視角、超薄、可撓、低耗電、應用溫度范圍大等(圖5)。但OLED尚算是個全新產業，很多事情還在摸索。OLED產品市場已從去年下半年開始因雙彩屏手機的推出，OLED切入副屏，才出現較明顯的成長，預計未來幾年將進入高速成長期。IDG 10月提供的最新消息，今年OLED的銷售可能會低于預期，世界市場將由去年的2.46億美元增加到4.29億美元，但低于先前預期的4.7億美元。

　　OLED分為有源和無源兩類。無源OLED生產比較容易，應用于對色彩、分辨率要求不高的領域。如汽車音響、移動電話、便攜式游戲機、PDA等以取代TN/STN LCD。有源OLED技術可制作高分辨率、大尺寸為主的全彩顯示，如高檔PDA、數碼相機，以及PC、筆記本電腦和電視顯示屏等。據統計，OLED市場發展從PM(無源矩陣)OLED起步，AM(有源矩陣)OLED后來居上，2005年兩者基本可平分秋色，但從2006年起有源OLED將迅速發展，占有大半市場(圖6)。

　　目前世界OLED面板供應呈少數企業壟斷的局面，日本東北Pioneer獨占40%的市場，韓國三星占33%，中國臺灣錸寶科技占23%，三家合計即占96%。前兩家公司都擁有自己品牌，產品大多供應自有品牌的汽車音響和手機使用，錸寶則沒有品牌支持，主要用于手機。

LTPS

　　LTPS(Low Temprature Poli-Silicon低溫多晶硅)是一項快速發展的新興技術，無論對OLED或TFT LCD的未來發展都相當關鍵。LTPS比a-Si(非晶硅)的制作復雜許多，但它又具有許多獨特的優點：

① 清晰度高——LTPS技術可滿足不斷升級的先進移動應用的需求，甚至可支持3D顯示。

②節約成本——由于部分驅動電路可制作在玻璃基板上，減少PCB使用面積，節約成本，又因框架和密封邊緣小，還可支持小手機大屏幕技術。

③OLED基板——LTPS的高遷移率可提供OLED較大的驅動電流，適于作有源OLED基板。

　　從中小尺寸LCD的發展看，今后LTPS技術將不斷擴大(圖7)，可望從2002年的占12%提升到2006年的31%。因此，廠商如能率先應用LTPS技術，將取得較大的競爭優勢。目前，許多專注于中小尺寸TFT LCD的廠商已有能力在其產品上利用LTPS技術。另一方面，多數OLED廠商則還沒有采用該技術。(主要參考資料：《零組件雜志》2004年5月，金禾整理)